Uma "Oportunidade" é alguém qualificado como cliente em potencial, que você acredita estar genuinamente interessado em adquirir seus produtos ou serviços. É praticamente uma certeza.

Nesse estágio, estamos diante de um negócio prestes a se concretizar. É o momento da apresentação de soluções e do convencimento, demonstrando como seu negócio pode verdadeiramente fazer a diferença na vida do cliente.

Por isso, é essencial manter um controle preciso das Oportunidades em seu CRM. 😉

No Omie, é possível cadastrar suas Oportunidades do CRM de diversas maneiras.

Por isso, a seguir, forneceremos uma explicação detalhada de cada uma delas. 😉

1) Acesse o "Passo 3 - Cadastrar Oportunidades do Módulo CRM:

2) Clique no botão "+ Nova Oportunidade":

3) Recomendamos que você inicie o cadastro da Oportunidade pelo cabeçalho, que inclui:

4) Após preencher os dados acima, clique em "Salvar":

5) Agora, você pode continuar preenchendo as outras abas relacionadas à Oportunidade, que incluem:
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As "Fases do Processo" se referem a etapas ou estágios específicos que uma Oportunidade percorre durante o ciclo de vendas. Essas fases são usadas para acompanhar o progresso de uma Oportunidade e determinar em qual estágio ela se encontra.

Nesta aba da Oportunidade, você tem a opção de indicar a fase atual e sua data de início (1). E também, poderá preencher o status correspondente à Oportunidade, indicando se ela está ativa, cancelada, conquistada, perdida ou suspensa (2):

Quando a Oportunidade estiver com o status "Cancelado", "Conquistado", "Perdido" ou "Suspenso", você poderá preencher o Motivo da Conclusão, com uma das opções previamente configuradas:

O "Ticket" é a proposta oferecida ao cliente e engloba todos os elementos que a compõem.

Nesta aba da Oportunidade, preencha os valores que compõem sua proposta, incluindo o montante total do ticket, que engloba "Produtos" (1), "Serviços" (2), a "Recorrência" (3) e o "Período", em meses (4). Dessa forma, o Omie calculará automaticamente seu "Ticket Calculado" (5):

E ao conquistar uma Oportunidade, é possível associar um cliente e gerar uma NFS-e por meio do módulo de Serviços e NFS-e (6). Para isso, siga os passos abaixo:

Nesta aba, é possível atribuir uma temperatura à Oportunidade; quanto mais elevada, maiores são as chances e a proximidade da conclusão.

Ou seja, você terá uma visão otimista em direção à vitória e à finalização da Oportunidade.

No CRM Omie, uma Tarefa é uma atividade ou ação específica que precisa ser realizada em relação a uma oportunidade de negócio. As tarefas são usadas para acompanhar e gerenciar o progresso de venda e garantir que todas as etapas necessárias sejam devidamente executadas.

Nesta aba, você poderá cadastrar as Tarefas desta Oportunidade (1), editar as Tarefas existentes (2), ou excluir uma Tarefa (3):

Separamos um artigo completo para esse processo:

Nesta aba, forneça informações complementares sobre esta Oportunidade. Esse preenchimento permite aprimorar a compreensão da Conta e seus detalhes relevantes:

Nesta aba, você pode estabelecer dois pontos fundamentais, sendo eles:

Nessa aba, você pode definir os participantes que estão envolvidos na Oportunidade:

Os "Concorrentes" representam empresas ou organizações que competem no mesmo mercado ou setor da sua empresa.

Nesta aba, inclua os Concorrentes associados a esta Oportunidade:

As Características das Oportunidades podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-as em relação as outras semelhantes.

​Em cada Oportunidade, é possível incluir as Características previamente configuradas:

6) Tudo pronto! Agora, só clicar em "Salvar" e sua Oportunidade foi criada com sucesso! 🚀