Com a Oportunidade convertida com sucesso, é hora de transformar essa conquista em novos negócios sem qualquer tipo de retrabalho.
Diretamente da Oportunidade criada, você pode usar os dados da Conta e do Contato para criar um Pedido de Venda, uma Ordem de Serviço ou um Contrato de Serviço em um clique.
📣 Informações importantes:
Neste artigo, demonstraremos como incluir manualmente um Produto em sua Oportunidade.
Entretanto, recomenda-se que a Solução definida para a Oportunidade tenha a parametrização dos Produtos utilizados. Desta forma, essa informação será inserida automaticamente nas Oportunidades com a Solução indicada.
Para que o Vendedor definido na Oportunidade do CRM seja automaticamente levado para o registro criado, é necessário que seu e-mail esteja cadastrado como vendedor no sistema.
Se essa condição não for atendida, ao criar a Ordem de Serviço, será atribuído um vendedor padrão, denominado CRM Omie.
Lembre-se de configurar os impostos dos Produtos no Cenário Fiscal, para que o cálculo de tributos seja devidamente realizado na Oportunidade e no Pedido de Venda.
Tópicos do Artigo:
Acessando a Oportunidade
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo "CRM":
2) Na Home do módulo, em "Meus Atalhos", clique em "Listar todas as Oportunidades":
3) Uma lista com todas as suas Oportunidades registradas no Omie será apresentada, conforme os filtros aplicados.
Localize a Oportunidade desejada (1) e clique em "Editar" (2):
4) No cadastro da Oportunidade, acesse a aba “Ticket”. O Ticket representa a proposta oferecida ao cliente e engloba todos os elementos que a compõem:
5) A partir desta tela, você poderá escolher entre:
💡 Na etapa de Faturamento de qualquer uma das opções acima, você terá a oportunidade de gerar o Pedido de Venda, Ordem de Serviço e Contrato de Serviço de uma só vez.
Para isso, na tela "Faturar Oportunidade", clique em "Gerar Todos":
Cadastrando o Pedido de Venda pela Oportunidade
1) Você pode vincular os Produtos associados à Oportunidade, garantindo que eles sejam automaticamente incluídos no Pedido de Venda gerado a partir dela.
Para isso, no campo “Produtos”, clique no ícone de lápis "✏️":
2) No campo "Produto", clique no símbolo de lupa 🔍 para incluir um Produto cadastrado no sistema:
3) Pesquise pelo Produto desejado na lista apresentada (1) e dê um duplo clique sobre ele (2):
4) Preencha as informações referentes ao Produto associado à Oportunidade e clique em "Salvar":
(1) Categoria: Você pode definir uma Categoria específica para cada item.
(2) Cenário Fiscal: Escolha o Cenário Fiscal que será usado.
(3) Local do Estoque: Escolha o Local de Estoque onde a quantidade de Produto movimentada será baixada quando houver faturamento.
(4) Quantidade: Informe a quantidade desse Produto que deve ser vendida. É essa quantidade que vai ser baixada do estoque quando o Pedido for faturado e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) for gerada.
(5) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e: Marque essa opção caso queira que o Produto não movimente estoque.
(6) Valor Unitário: Informe o preço unitário do Produto.
(7) Desconto: Informe o percentual ou valor do Desconto concedido para o Produto, caso haja.
(8) Tabela de Preço: Defina se o preço para o Produto será preenchido manualmente, se seguirá o preço cadastrado no Produto ou se irá puxar os valores configurados anteriormente nas suas Tabelas de Preço.
(9) Não gerar a conta a receber para este item: Marque essa opção se o Produto em questão não deve gerar financeiro.
💡 Também é possível incluir Observações nos itens da Oportunidade.
Para isso, basta acessar a guia "Observações" (1), preencher a caixa de texto disponível (2) e salvar a alteração (3):
5) Pronto, seu Produto foi incluído. Você pode repetir o processo caso queira mais Produtos associados à Oportunidade.
💡 Caso precise excluir algum Produto do Ticket, basta selecionar o item na listagem (1) e clicar em "Excluir" (2):
6) No cadastro da Oportunidade, acesse a aba "Ticket" (1) e clique em "$ Faturamento" (2):
7) Ao acessar a área de Faturamento, será necessário definir o Cliente.
Caso o CNPJ/CPF da Conta já esteja cadastrado como um Cliente/Fornecedor, o Omie preenche automaticamente o Cliente correspondente na opção “Faturamento”.
Caso contrário, é preciso cadastrar ou associar um Cliente antes de realizar o faturamento:
8) Confira a opção "Nota Fiscal para Consumo Final". Ela indica se a venda é destinada a consumo final e é considerada no cálculo dos impostos dos Produtos:
Cliente não contribuinte: ao selecionar o Cliente, a opção é marcada automaticamente.
Cliente contribuinte: ao selecionar o Cliente, a opção fica desmarcada. Marque-a quando a venda for destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado.
💡Ao marcar ou desmarcar a opção, os impostos dos Produtos são recalculados automaticamente.
9) Após a parametrização do Cliente, clique em "Gerar Pedido de Venda":
10) O sistema cadastrará automaticamente um novo Pedido de Venda.
Acesse o novo Pedido de Venda criado pela Oportunidade, atualize e salve as informações faltantes, e você estará pronto para faturar o Pedido:
💡 Ao acessar o Pedido de Venda a partir do módulo de Vendas e NF-e, no menu lateral direito, será demonstrado o status da Oportunidade associada:
Cadastrando a Ordem de Serviço pela Oportunidade
1) Você poderá vincular os Serviços associados à Oportunidade, garantindo que eles sejam automaticamente incluídos na Ordem de Serviço gerada a partir dela.
Para isso, na aba "Ticket" (1), no campo “Serviços Utilizados”, clique no ícone de lápis "✏️" (2):
2) Na janela "Serviços associados à Oportunidade" aberta, selecione um Serviço previamente cadastrado no sistema.
3) Preencha as informações referentes ao Serviço associado à Oportunidade:
(1) Categoria: Você pode definir uma Categoria específica para cada Serviço.
(2) Quantidade: Informe a quantidade desse Serviço que deve ser vendida.
(3) Valor Unitário: Informe o preço unitário do Serviço.
(4) Desconto: Informe o percentual ou valor do Desconto concedido ao Serviço.
💡 Para alterar entre percentual e valor, selecione o ícone acima do campo:
4) Pronto, o Serviço foi incluído. Repita o processo caso deseje mais Serviços associados à Oportunidade.
💡 Se precisar excluir algum Serviço do Ticket, basta selecioná-lo na listagem (1) e clicar em "Excluir" (2):
5) No cadastro da Oportunidade, acesse a aba "Ticket" (1) e clique em "$ Faturamento" (2):
6) Ao acessar a área de Faturamento, será necessário definir o Cliente.
Caso o CNPJ/CPF da Conta já esteja cadastrado como um Cliente/Fornecedor, o Omie preenche automaticamente o Cliente correspondente na opção “Faturamento”.
Se não houver um Cliente correspondente, é preciso cadastrar ou associar um Cliente antes de realizar o faturamento:
7) Após a parametrização do Cliente, clique em "Gerar Ordem de Serviço":
8) O sistema cadastra automaticamente uma nova Ordem de Serviço.
Agora basta completar com os dados do faturamento, salvá-los e faturar a Ordem de Serviço:
💡 Ao acessar a Ordem de Serviço a partir do módulo de Serviços e NFS-e, no menu lateral direito será demonstrado o status da Oportunidade associada:
Cadastrando o Contrato de Serviço pela Oportunidade
1) Você poderá vincular os Serviços de Recorrência associados à Oportunidade, garantindo que eles sejam automaticamente incluídos no Contrato de Serviço gerado a partir dela.
Para isso, no campo “Recorrência”, clique no ícone de lápis "✏️":
2) Preencha as informações referentes ao Contrato de Serviço associado à Oportunidade e clique em "Salvar":
(1) Categoria: Você pode definir uma Categoria específica para cada Serviço.
(2) Quantidade: Informe a quantidade desse Serviço que deve ser vendida.
(3) Valor Unitário: Informe o preço unitário do Serviço.
(4) Desconto: Informe o percentual ou valor do Desconto concedido ao Serviço.
3) Pronto, o Contrato de Serviço foi incluído. Repita o processo caso deseje mais Serviços associados à Oportunidade.
💡 Se desejar excluir um Serviço, basta selecioná-lo na listagem (1) e clicar em "Excluir" (2):
4) No cadastro da Oportunidade, acesse a aba "Ticket" (1) e clique em "$ Faturamento" (2):
5) Ao acessar a área de Faturamento, será necessário definir o Cliente.
Caso o CNPJ/CPF da Conta já esteja cadastrado como um Cliente/Fornecedor, o Omie preenche automaticamente o Cliente correspondente na opção “Faturamento”.
Se não houver um Cliente correspondente, é preciso cadastrar ou associar um Cliente antes de realizar o faturamento:
6) Após a parametrização do Cliente, clique em "Gerar Contrato de Serviço":
7) O sistema cadastrará automaticamente um novo Contrato de Serviço.
Agora, basta completar com os dados do faturamento, salvá-los e faturar o Contrato.
💡 Ao acessar a Ordem de Serviço a partir do módulo de Serviços e NFS-e, no menu lateral direito será demonstrado o status da Oportunidade associada.
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