A Ordem de Serviço permite que você registre e gerencie os serviços prestados pela sua empresa, indicando informações importantes como: o nome do cliente, o tipo de serviço a ser realizado, as condições comerciais e financeiras acordadas, entre outros dados relevantes.
Além disso, a Ordem de Serviço proporciona uma visão clara através do acompanhamento das etapas do processo no seu kanban. Quando o serviço for finalizado, você poderá emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) ou um Recibo de Prestação para formalizar a conclusão.
Por isso, aprenderemos como cadastrar essa ferramenta tão importante! 🚀
Tópicos do Artigo
Incluindo a Ordem de Serviço
1) Após fazer login no Omie, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Clique no módulo de Serviços e NFS-e (1) e no grupo "Ordens de Serviço", clique em "Incluir" (2):
3) Você será direcionado(a) à tela principal, onde poderá incluir o Cliente para iniciar as configurações da Ordem de Serviço.
Clique para buscar o cliente desejado no sinal de lupa:
4) Informe o cliente desejado (1), clique em "Pesquisar" (2) e clique sobre o registro que irá utilizar (3):
5) Você poderá informar também a data de Previsão de Faturamento (1) e o Número de Parcelas (2):
📣 Lembrete
Para indicar o Vendedor da operação, pode ser informado por um novo cadastro (1) ou buscando por um já cadastrado no sistema (2):
6) Tudo pronto! Não se esqueça de salvar sua inclusão:
7) Caso seja necessário, valide o próximo tópico sobre como incluir Serviços ou sobre como preencher as demais abas da Ordem de Serviço. 💙🚀
Incluindo os Serviços na Ordem de Serviço
1) Após incluir a Ordem de Serviço, você poderá incluir Serviços de duas maneiras. Sendo elas:
(1) "Incluir serviço"
(1) "Incluir serviço"
1.1 Aba "Descrição do Serviço"
Nessa opção, você será direcionado para uma nova tela onde poderá incluir todas as informações sobre este serviço:
(1) Tipo de Tributação: forma que deve haver o cálculo do imposto sobre esse serviço. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
(2) Código do Serviço do Município: código que identifica o serviço na prefeitura do seu município. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
(3) (%) Alíquota ISS: alíquota do imposto sobre serviço que será aplicado no valor cobrado. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
(4) Quantidade: quantos serviços foram prestados. Pode parecer estranho falarmos de quantidade em prestação de serviço, mas imagine que você acumulou os serviços prestados durante um mês e vai faturar tudo de uma vez para o cliente. Assim sendo, você pode cobrar "4 instalações de ar condicionado", por exemplo;
(5) Valor Unitário: preço que você cobra pelo serviço;
(6) % do Desconto/ Valor do Desconto: % do desconto/ valor do desconto que você concede no serviço;
(7) Valor do ISS: valor do imposto sobre serviço, sendo o resultado do campo "Alíquota ISS (%)" aplicado no campo "Valor Total do Item";
(8) Valor Total do Item: multiplicação do campo "Quantidade" pelo campo "Valor Unitário do Item". O Omie faz essa conta automaticamente para você;
(9) Retido: dependendo da prefeitura e do tipo de serviço, o valor do ISS deve ser retido. Ou seja, o valor do imposto vai ser abatido do valor que você vai receber do cliente.
Por exemplo, você prestou um serviço de R$ 100,00 com ISS de 2% e marcou como retido. O valor líquido da Conta a Receber que será gerada no módulo de "Finanças" será de R$ 98,00.
Essa informação você também deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município.
Lembrando: Para serviços com valor fixo do imposto utilize “Editar impostos e retenções”. 😃
(10) Descrição Detalhada do Serviço: descrição detalhada do serviço. Você pode descrever e detalhar o serviço prestado, sendo que é essa informação que será impressa na Nota Fiscal (NFS-e) no campo "Discriminação do Serviço". Não há nenhuma regra específica, mas fique atento com textos muito longos, pois algumas prefeituras aceitam somente textos curtos.
1.2 Aba "Impostos e Retenções"
Estes campos são destinados à inclusão de todas as tributações vinculadas a este serviço.
Podendo optar por informar o valor ao invés da alíquota (1) e se deverá deduzir o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS (2):
1.3 Aba "Outras Informações"
Nesta tela, você poderá indicar a Categoria do Serviço (1) e se deseja que não seja gerada uma Conta a Receber para o valor do Serviço (2):
1.4 Aba "Lei da Transparência dos Impostos"
Este campo será preenchido conforme as informações contidas na tabela IBPT:
📣 Lembrete
Para saber mais detalhes sobre a importação da tabela IBPT aqui no sistema, você poderá acessar nosso artigo completo:
(2) "Selecionar serviços já cadastrados"
(2) "Selecionar serviços já cadastrados"
Em uma nova tela, será demonstrada a listagem completa dos serviços que você possui cadastrados aqui no sistema.
Basta selecionar o serviço na caixa de seleção ao lado da descrição (1) e marcar para incluir os serviços selecionados (2):
Demais Configurações da Ordem de Serviço
Aba “Lista de Produtos”
Você poderá indicar os produtos que fazem parte desta prestação:
Aba “Despesas Reembolsável”
Você indica os custos que devem compor o valor total do serviço a ser pago pelo cliente:
Aba “Departamentos”
Você realiza o rateio entre os Departamentos que fazem parte deste serviço:
Aba de “Informações Adicionais”
Esta tela tem como objetivo fornecer informações adicionais para aprimorar o gerenciamento deste serviço:
Categoria: Categoria de receita que esse serviço está relacionado;
Para saber mais detalhes sobre a categoria, clique aqui;
Conta Corrente: A conta corrente que irá registrar o financeiro;
Código da Obra: Quando prestado serviços de engenharia civil e construção (por exemplo LC 7.02), algumas prefeituras exigem um cadastro prévio no portal desta obra que após concluído, gera um código que deve ser utilizado dentro do sistema no ato da emissão da nota no nosso campo Código da Obra;
Código ART (Código de Anotação de Responsabilidade Técnica): Assim como o código da obra, o código ART é obtido pelo próprio cliente junto a prefeitura e/ou contabilidade. Tecnicamente ele é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea (Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia);
Vendedor: Vendedor envolvido no serviço prestado (preenchimento opcional);
Contato: Contato da pessoa que você fechou o contrato (preenchimento opcional);
Projeto: Projeto associado ao contrato (preenchimento opcional);
Cidade de Prestação: Refere-se ao código IBGE do município onde o prestador executou o serviço ao tomador. Este campo pode impactar no tipo de tributação a ser utilizado e consequentemente na retenção de impostos municipais;
Aba "Parcelas"
O sistema irá gerar a previsão das parcelas à receber conforme a condição de pagamento estipulada no campo "Número de Parcelas":
Aba "E-mail para o Cliente"
Nesta tela você poderá definir informações sobre o faturamento desta Ordem de Serviço e o envio do e-mail ao cliente:
(1) Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés da NFS-e): marque essa opção caso queira emitir um recibo para o faturamento.
Se sua empresa não possuir esta configuração habilitada, este campo estará bloqueado e com o símbolo de "ℹ️". Clicando, será direcionado para o artigo detalhando como habilitar.(2) Enviar o link da NFS-e gerada na prefeitura: marque essa opção caso queira enviar ao cliente o link da NFS-e gerada na Prefeitura;
(3) Enviar também o boleto de cobrança: marque essa opção caso queira que o faturamento gere um boleto de cobrança.
Obs.: Se por ventura não aparecer essa opção, revise se a conta corrente adicionada no contrato está configurada para emissão de boleto;
(4) Utilizar os seguintes endereços de e-mail: aqui é demonstrado o(s) endereço(s) do cadastro do cliente, estes receberão o e-mail de faturamento.
Aba "Observações"
Você pode incluir uma observação para controle interno. Esta observação não será demonstrada na Nota Fiscal:
Aba "Características"
1) Para incluir uma Característica na sua Ordem de Serviço, clique em "Clique aqui para incluir uma característica":
2) Defina um nome para a Característica (1) e se deseja visualizar ela nos relatórios (2):
💡 Dica
Somente Características com a opção de "Visualizar em Relatórios" ativas serão apresentadas nas impressões de Ordem de Serviço.
3) Agora, informe o tipo de Característica:
(1) Permitir conteúdo livre: nessa opção, você poderá preencher o que desejar na Característica toda vez que incluir na Ordem de Serviço;
(2) Definir os conteúdos possíveis para essa característica: por essa opção, você irá já configurar quais opções ficarão disponiveis para a Característica.
4) Tudo pronto! Após preenchimento, basta clicar em Salvar:
Faturando a Ordem de Serviço
Separamos alguns artigos com a instrução completa das formas que esta Ordem de Serviço poderá ser faturada para emissão da Nota Fiscal de Serviço:
Manualmente
Através do agendamento
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