A Ordem de Serviço permite que você registre e gerencie os serviços prestados pela sua empresa, indicando informações importantes como: o nome do cliente, o tipo de serviço a ser realizado, as condições comerciais e financeiras acordadas, entre outros dados relevantes.
Além disso, a Ordem de Serviço proporciona uma visão clara através do acompanhamento das etapas do processo no seu kanban. Quando o serviço for finalizado, você poderá emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) ou um Recibo de Prestação para formalizar a conclusão.
Por isso, aprenderemos como cadastrar essa ferramenta tão importante! 🚀
Tópicos do Artigo
🎓 Confira o nosso treinamento exclusivo sobre o tema:
Incluindo a Ordem de Serviço
1) Para cadastrar uma nova Ordem de Serviço, acesse a opção "Incluir" no menu suspenso do módulo de Serviços e NFS-e, seguindo o caminho abaixo:
2) Você será direcionado(a) à tela principal, onde poderá incluir o cliente para iniciar as configurações da Ordem de Serviço.
Para inclusão do cliente, há duas opções:
Você pode incluir um novo cadastro:
Este será associado à Ordem de Serviço assim que salvar.
Ou, você pode buscar na lupa por um cliente já cadastrado aqui no sistema:
3) Neste cabeçalho da Ordem de Serviço, você poderá informar também a data prevista para o faturamento e o número de parcelas:
(1) Previsão de Faturamento: Data que indica quando você deve concluir o serviço e consequentemente faturar;
(2) Número de Parcelas: O número de parcelas indica quantas Contas a Receber serão geradas quando a Ordem de Serviço for faturada.
Por exemplo, se o total é de R$ 900,00 e você indicou ser 3 parcelas, serão geradas 3 Contas a Receber, cada uma no valor de R$ 300,00.
4) Já o Vendedor, pode ser informado por meio de um novo cadastro (1) ou buscando por um já cadastrado no sistema (2):
Após estas configurações, o próximo passo é a indicação do serviço.
Incluindo os Serviços na OS
Visto que a Ordem de Serviço é para controle do serviço que será prestado ao cliente, precisamos informar qual será o serviço em questão.
Assim como na inclusão do cliente, para indicação dos serviços temos também duas opções.
Você pode cadastrar um novo serviço ou selecionar um cadastro que já tenha realizado previamente:
1. Clicando para "Incluir novo Serviço"
1. Clicando para "Incluir novo Serviço"
1.1 Aba "Descrição do Serviço"
Você será direcionado para uma nova tela onde poderá incluir todas as informações sobre este serviço:
Tributação dos Serviços: Forma que deve haver o cálculo do imposto sobre esse serviço. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
Código do Serviço Municipal: Código que identifica o serviço na prefeitura do seu município. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
Alíquota ISS (%): Alíquota do imposto sobre serviço que será aplicado no valor cobrado. Essa informação você deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município;
Quantidade: Quantos serviços foram prestados. Pode parecer estranho falarmos de quantidade em prestação de serviço, mas imagine que você acumulou os serviços prestados durante um mês e vai faturar tudo de uma vez para o cliente. Assim sendo, você pode cobrar "4 instalações de ar condicionado", por exemplo;
Valor Unitário do Item: Preço que você cobra pelo serviço;
% do Desconto/ Valor do Desconto: % do desconto/ valor do desconto que você concede no serviço;
Valor Total do Item: Multiplicação do campo "Quantidade" pelo campo "Valor Unitário do Item". O Omie faz essa conta automaticamente para você;
Valor do ISS: Valor do imposto sobre serviço, sendo o resultado do campo "Alíquota ISS (%)" aplicado no campo "Valor Total do Item";
Retido: Dependendo da prefeitura e do tipo de serviço, o valor do ISS deve ser retido. Ou seja, o valor do imposto vai ser abatido do valor que você vai receber do cliente.
Por exemplo, você prestou um serviço de R$ 100,00 com ISS de 2% e marcou como retido. O valor líquido da Conta a Receber que será gerada no módulo de "Finanças" será de R$ 98,00.
Essa informação você também deve verificar com a sua contabilidade e/ou com a prefeitura de seu município.
Lembrando: Para serviços com valor fixo do imposto utilize “Editar impostos e retenções”. 😃
11. Descrição do Serviço: Descrição detalhada do serviço. Você pode descrever e detalhar o serviço prestado, sendo que é essa informação que será impressa na Nota Fiscal (NFS-e) no campo "Discriminação do Serviço". Não há nenhuma regra específica, mas fique atento com textos muito longos, pois algumas prefeituras aceitam somente textos curtos.
1.2 Aba "Impostos e Retenções"
Estes campos são destinados à inclusão de todas as tributações vinculadas a este serviço:
Podendo optar por informar o valor ao invés da alíquota (1) e se deverá deduzir o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS (2):
💡 Caso fique com qualquer dúvida sobre o preenchimento dos impostos, sua contabilidade poderá te ajudar, visto que possuem as informações fiscais necessárias para orientar o que você deve colocar em cada campo.
1.3 Aba "Lei da Transparência dos Impostos"
Este campo será preenchido conforme as informações contidas na tabela IBPT:
📌 Para saber mais detalhes sobre a importação da tabela IBPT aqui no sistema, você poderá acessar nosso artigo completo:
1.4 Aba "Outras Informações"
Você poderá indicar a Categoria (1), o código do serviço (2) e se não deverá gerar Conta a Receber (3):
Categoria: Categoria de receita que esse serviço está relacionado;
Para saber mais detalhes sobre a Categoria, clique aqui;
Código do Serviço: Código que identifica de forma única o serviço no Omie. Caso você não utilize uma codificação dos seus serviços, ou não queira utilizar essa informação, pode ficar tranquilo que o Omie resolve isso para você, sugerindo uma numeração automática;
Não gerar conta a receber para este item: Ao marcar esta opção, o valor deste serviço não será somado ao total à receber desta Ordem de Serviço.
Estando desmarcado, o valor do serviço irá compor o total à receber deste cliente.
1.4 Aba "Recomendações Fiscais"
Destinado à indicação da incidência tributária do PIS e COFINS:
Após finalizar as configurações deste novo serviço, basta clicar em "salvar" para confirmar o registro:
2. Clicando para "Selecionar Serviços já Cadastrados"
2. Clicando para "Selecionar Serviços já Cadastrados"
Em uma nova tela, será demonstrada a listagem completa dos serviços que você possui cadastrados aqui no sistema.
Basta selecionar o serviço na caixa de seleção ao lado da descrição e marcar para incluir os serviços selecionados:
A partir do primeiro serviço incluído, a previsão da receita no módulo de "Finanças" já é gerada.😉
Demais Configurações da Ordem de Serviço
Aba “Produtos Utilizados”
Você poderá indicar os produtos que fazem parte desta prestação:
Aba “Despesas Reembolsável”
Você indica os custos que devem compor o valor total do serviço a ser pago pelo cliente:
Aba “Departamentos”
Você realiza o rateio entre os Departamentos que fazem parte deste serviço:
Aba de “Informações Adicionais”
Esta tela tem como objetivo fornecer informações adicionais para aprimorar o gerenciamento deste serviço:
Categoria: Categoria de receita que esse serviço está relacionado;
Para saber mais detalhes sobre a categoria, clique aqui;
Conta Corrente: A conta corrente que irá registrar o financeiro;
Código da Obra: Quando prestado serviços de engenharia civil e construção (por exemplo LC 7.02), algumas prefeituras exigem um cadastro prévio no portal desta obra que após concluído, gera um código que deve ser utilizado dentro do sistema no ato da emissão da nota no nosso campo Código da Obra;
Código ART (Código de Anotação de Responsabilidade Técnica): Assim como o código da obra, o código ART é obtido pelo próprio cliente junto a prefeitura e/ou contabilidade. Tecnicamente ele é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea (Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia);
Vendedor: Vendedor envolvido no serviço prestado (preenchimento opcional);
Contato: Contato da pessoa que você fechou o contrato (preenchimento opcional);
Projeto: Projeto associado ao contrato (preenchimento opcional);
Cidade de Prestação: Refere-se ao código IBGE do município onde o prestador executou o serviço ao tomador. Este campo pode impactar no tipo de tributação a ser utilizado e consequentemente na retenção de impostos municipais;
Aba "Parcelas"
O sistema irá gerar a previsão das parcelas à receber conforme a condição de pagamento estipulada no campo "Número de Parcelas":
Aba "E-mail para o Cliente"
Nesta tela você poderá definir informações sobre o faturamento desta Ordem de Serviço e o envio do e-mail ao cliente:
Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés da NFS-e): Marque essa opção caso queira emitir um recibo para o faturamento;
Enviar o link da NFS-e gerada na prefeitura: Marque essa opção caso queira enviar ao cliente o link da NFS-e gerada na Prefeitura;
Enviar também o boleto de cobrança: Marque essa opção caso queira que o faturamento gere um boleto de cobrança.
Obs.: Se por ventura não aparecer essa opção, revise se a conta corrente adicionada no contrato está configurada para emissão de boleto;
4. Utilizar os seguintes endereços de e-mail: Aqui é demonstrado o(s) endereço(s) do cadastro do cliente, estes receberão o e-mail de faturamento.
Aba "Observações"
Você pode incluir uma observação para controle interno. Esta observação não será demonstrada na Nota Fiscal:
Prontinho🎉!
Após realizar estas configurações, basta clicar em "salvar":
Faturando a Ordem de Serviço
Separamos alguns artigos com a instrução completa das formas que esta Ordem de Serviço poderá ser faturada para emissão da Nota Fiscal de Serviço:
Manualmente
Através do agendamento
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