Garantir que a utilização de materiais durante a prestação de um Serviço seja refletida fielmente no estoque e em seu faturamento é um dos maiores desafios operacionais de uma empresa.
No Omie, essa integração é simplificada por meio do recurso de inclusão de Produtos Utilizados em suas Ordens de Serviço e Contratos, permitindo que cada item utilizado seja controlado com precisão e, se necessário, gerando automaticamente Notas de Produto.
No artigo a seguir, você aprenderá como configurar os Serviços vinculados a Produtos e também como indica-los diretamente em suas operações.
Tópicos do Artigo:
Incluindo Produtos no Cadastro de um Serviço
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo Serviços e NFS-e:
2) No menu lateral, clique no botão de Serviços e NFS-e (1), localize o tópico Serviços e clique em "Exibir todos" (2):
3) Localize o Serviço que deseja configurar (1) e então clique em "Editar" (2):
4) No cadastro do Serviço, navegue para a aba "Produtos Utilizados" (1) e clique no link "Clique aqui para incluir um Produto utilizado neste serviço" (2):
5) Será apresentada a tela para preencher os dados do Produto:
(1) Produto. Escolha o Produto que utiliza durante a prestação deste serviço;
💡 Se o Produto que precisa adicionar ao serviço ainda não está cadastrado, você pode incluir clicando no ícone de corrente que aparece no final da caixa de "Produto":
(2) Local de Estoque. Escolha o Local de Estoque que será consumido;
(3) Quantidade. Defina a quantidade utilizada do Produto para haver o movimento de saída do estoque.
6) Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar":
7) Com o Produto adicionado, você pode realizar outras ações, sendo elas:
(1) Incluir novo Produto. É necessário mais de um item para realizar o serviço? Sem problemas. Por aqui, você pode adicionar o próximo Produto;
(2) Editar o Produto. Nesta opção, você pode editar os dados do Produto utilizado, ao clicar, a mesma tela da inclusão será exibida novamente para edição de todos os campos;
(3) Excluir o Produto. Se o item não é mais utilizado neste serviço, pode removê-lo por esta opção;
(4) Atualizar automaticamente as alterações dos Produtos utilizados nas Ordens de Serviço e nos Contratos. Quando este botão está ativo, ao modificar algum dado nos Produtos utilizados, essa alteração será refletida automaticamente nas Ordens e Contratos de Serviço em que o respectivo Serviço foi adicionado.
8) O Produto foi adicionado com sucesso e, agora, sempre que o utilizar em uma Ordem de Serviço ou em um Contrato, ele será adicionado a prestação de serviço automaticamente.
Indicando Produtos Utilizados na Ordem de Serviço
2) Na Ordem de Serviço, navegue para a aba "Lista de Produtos" (1) e então, clique sobre o link "Clique aqui para incluir um Produto" (2):
3) Será apresentada a tela para preencher os dados do Produto, sendo eles:
(1) Produto. Escolha o Produto que vai utilizar nesta prestação de Serviço;
(2) Cenário Fiscal. Preencha neste campo o Cenário fiscal que deseja utilizar na NF-e que será emitida;
(3) Local de Estoque. Escolha o Local de Estoque que será consumido;
(4) Quantidade. Defina a quantidade utilizada do Produto para haver o Movimento de Saída do Estoque;
(5) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Ative este campo caso deseje que os Produtos inclusos na Ordem de Serviço não gerem movimentos de Estoque ao gerar o Pedido de Venda/Remessa de Produto;
(6) Valor Unitário. Preencha com o valor unitário dos Produtos adicionados;
(7) Desconto (Percentual). Caso haja, neste campo declare o Desconto a ser praticado nos Produtos;
(8) Tabela de Preço. Neste campo selecione a Tabela de Preço a ser utilizada para precificação do Produto.
4) Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar":
5) Após adicionar o primeiro Produto, você pode realizar outras ações, sendo elas:
(1) Incluir novo Produto. É necessário mais de um item para realizar o serviço? Sem problemas. Por aqui, você pode adicionar o próximo Produto;
(2) Editar o Produto. Nesta opção, você pode editar os dados do Produto utilizado, ao clicar, a mesma tela da inclusão será exibida novamente para edição de todos os campos;
(3) Excluir o Produto. Se o item não é mais utilizado neste serviço, pode removê-lo por esta opção;
6) Agora, basta escolher a Ação desejada:
(1) Gerar Saídas do Estoque. Com esta ação selecionada, será gerado um movimento de saída do Local de Estoque configurado no Produto;
(2) Gerar Pedido de Venda. Quando esta ação for definida, ao faturar a Ordem de Serviço, um Pedido de Venda será gerado e faturado automaticamente e vinculado a respectiva Ordem de Serviço;
(3) Gerar Remessa para o Cliente. Quando esta ação for definida, ao faturar a Ordem de Serviço, uma Remessa de Produtos será gerada automaticamente e vinculada a respectiva Ordem de Serviço.
💡 Lembretes
Ao utilizar a opção Gerar Remessa para o Cliente ou Pedido de Venda, é necessário preencher a Categoria:
Após o faturamento da Ordem de Serviço, a Remessa ou Pedido de Venda vinculado será demonstrado no menu lateral direito:
7) Após definir a Ação, clique em "Salvar":
8) Pronto. O Produto foi incluído com sucesso em sua Ordem de Serviço, assim que você faturar a Ordem de Serviço, o processo de faturamento realizará a "Ação" selecionada automaticamente com os produtos incluídos.
Indicando Produtos Utilizados no Contrato de Serviço
2) Dentro da Contrato, navegue para a aba "Produtos Utilizados" (1) e então, clique sobre o link "Clique aqui para incluir um Produto agora" (2):
3) Será apresentada a tela para preencher os dados do Produto:
(1) Produto. Escolha o Produto que utiliza durante a prestação deste serviço;
💡 Se o Produto que precisa adicionar ao serviço ainda não está cadastrado, você pode incluir clicando no ícone de corrente que aparece na frente de "Produto":
(2) Quantidade. Defina a quantidade utilizada do Produto para haver o movimento de saída do estoque;
(3) Local de Estoque. Escolha o Local de Estoque que será consumido.
4) Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar":
5) Com o Produto adicionado, você pode realizar outras ações, sendo elas:
(1) Incluir novo Produto. É necessário mais de um item para realizar o serviço? Sem problemas. Por aqui, você pode adicionar o próximo Produto;
(2) Editar o Produto. Nesta opção, você pode editar os dados do Produto utilizado, ao clicar, a mesma tela da inclusão será exibida novamente para edição de todos os campos;
(3) Excluir o Produto. Se o item não é mais utilizado neste serviço, pode removê-lo por esta opção;
6) Agora, basta escolher a ação desejada:
(1) Gerar Remessa para o Cliente. Quando esta ação for definida, ao faturar a Ordem de Serviço, uma Remessa de Produtos será gerada automaticamente e vinculada a respectiva Ordem de Serviço;
⚠️ Informações Importantes:
Ao utilizar a opção Gerar Remessa para o Cliente ou Pedido de Venda, é necessário preencher a Categoria:
Caso precise que seja gerado um Pedido de Venda para esse Produto ser faturado, é necessário utilizar diretamente uma Ordem de Serviço.
(2) Gerar Saídas do Estoque. Com esta ação selecionada, será gerado um movimento de saída do Local de Estoque configurado no Produto.
7) Após definir a Ação, clique em "Salvar":
8) Pronto. O Produto foi incluído com sucesso no Contrato de Serviço, assim que você faturar o Contrato, o faturamento gerado realizará a "Ação" selecionada automaticamente com os produtos incluídos.
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