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Cadastrando um novo Pedido de Venda

Neste artigo, descubra como cadastrar um Pedido de Venda.

Escrito por Sara Celis
Atualizado há mais de uma semana

O Pedido de Venda facilita o controle e organização das vendas de Produtos. Ele reúne informações importantes sobre o Cliente, as condições comerciais e financeiras estabelecidas, e oferece uma visão clara e detalhada do andamento de cada fase, desde a negociação de um Orçamento até o faturamento e entrega.

Além de ser a principal ferramenta para gerenciar o que deve ser entregue aos Clientes, o Pedido de Venda também é responsável pela geração do faturamento, emissão da Nota Fiscal (NF-e) e pela atualização do financeiro, com a criação das Contas a Receber, e de Estoque, com a saída dos produtos faturados.

Confira como cadastrar os seus Pedidos de Venda no Omie! 🚀

Tópicos do Artigo:

Incluindo um Pedido de Venda

1) Após realizar o login no Omie e acessar o seu aplicativo, acesse o módulo de "Vendas e NF-e":

2) Para incluir um Pedido de Venda, clique no Passo "3 Cadastrar Pedidos e Faturar", para acessar o Kanban de Vendas:

3) Na primeira coluna do Kanban de Vendas, clique em "+ Novo Pedido de Venda":

💡 Dica

Outra forma de cadastrar seus Pedidos de Venda é através do menu lateral do módulo "Vendas e NF-e (1)". No grupo de opções de "Venda de Produto", clique em "Incluir (2)":

4) A tela de registro do Pedido de Venda será exibida. Preencha as informações iniciais:

  • (1) Cliente: Preencha o nome do Cliente para quem você está realizando a venda;
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  • (2) Previsão de Faturamento: Informe a data que você planeja emitir a Nota Fiscal e entregar os produtos ao seu cliente;
    ​

  • (3) Vendedor: O vendedor que você preencher neste campo, aparecerá no Contas a Receber gerado pelo faturamento do Pedido de Venda;
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  • (4) Numero de Parcelas: Este campo mostra quantas Parcelas serão criadas quando o Pedido de Venda for faturado. Exemplo, se o total do faturamento for R$ 500 e você escolher 2 parcelas, serão geradas 2 Contas a Receber no valor de R$ 250 cada uma;
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  • (5) Cenário Fiscal: Escolha o Cenário Fiscal que será usado, conforme configurado no "Configurar Impostos”;
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  • (6) Salvar: Botão para salvar as informações preenchidas;
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💡 Dica

A indicação do vendedor também é utilizada caso seja necessário calcular as comissões para a sua equipe posteriormente. Dispomos de um documento completo que orienta sobre o processo de geração do relatório de Comissões de Vendas.

5) Com o Pedido de Venda incluído, você pode prosseguir com a inclusão dos Itens que serão vendidos e parametrização dos demais dados do Pedido.

Incluindo os Produtos no Pedido de Venda

1) Para incluir um novo item ao seu Pedido de Venda, clique em "+ Novo Item":

2) Assim, será apresentado a tela de “Novo Item do Pedido de Venda”.
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Siga as orientações abaixo para realizar os principais preenchimentos:

  • (1) Produto: selecione o produto vendido.
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    Caso o produto não esteja previamente cadastrado, realize seu cadastro clicando no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo

  • (2) CFOP: o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada. Converse com seu contador para entender quais CFOPs você deve utilizar para os seus itens.
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  • (3) Quantidade: quantidade vendida do produto. É essa quantidade que terá saída no estoque quando essa nota fiscal eletrônica for emitida.

  • (5) Preço Unitário de Venda

  • (6) Tabela de Preço: caso tenha uma Tabela de Preço configurada, é possível utiliza-lá.

  • (7) % do Desconto: Informe o percentual de desconto.

    Caso deseje informar diretamente o valor de desconto, clique no ícone de ⇆ setas, para alterar o parâmetro considerado para o campo:
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  • (8) Cenário Fiscal: o Omie possibilita informar um Cenário Fiscal diferente por item. Ao selecionar o cenário, caso ele esteja configurado, as informações de tributação para o item serão automaticamente trazidas ao Pedido.
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  • (9) "Continuar incluindo mais itens" ou "Incluir Item": caso precise incluir mais itens ao Pedido, a partir da opção "Continuar incluindo mais itens" você pode registrar o Produto incluído e prosseguir com novas inclusões. Se desejar incluir somente este Produto, clique em "Incluir Item".
    ​

Informando os Impostos nos Produtos

1) Chegou o momento de preencher as tributações dos produtos na venda. Com os itens adicionados, selecione o produto desejado até que a linha em destaque laranja apareça sobre o item (1) e, em seguida, clique na opção "Editar item" (2):

💡 Dica

Caso o Cenário Fiscal selecionado para o Pedido de Venda esteja devidamente configurado, os tributos serão preenchidos automaticamente.

Saiba mais aqui!

2) Nesta tela do item do Pedido de Venda, serão exibidas as abas de tributos:

  • (1) ICMS;

  • (2) ICMS Substituição Tributaria. Esta aba somente ficará disponível ao preencher na aba de ICMS um CST ou CSOSN com Substituição Tributária.

  • (3) IPI;

  • (4) PIS;

  • (5) COFINS.
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⚠️ Importante

A sua Contabilidade é a mais adequada para orientá-lo no preenchimento correto de cada campo, pois as tributações a serem informadas podem variar de acordo com regime tributário da sua empresa, o tipo de Produto vendido e a natureza da operação.

Demais Abas do Item do Pedido de Venda

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Para além das abas voltadas as informações de tributação do item, o item no Pedido de Venda conta com outras abas importantes:

Aba Observações

A aba "Observações" permite adicionar comentários ou informações relevantes sobre o item:

⚠️ Importante

Os dados que você preencher em "Observações" não serão exibidas no XML ou no DANFE da NF-e, sendo visíveis apenas no Pedido de Venda e em sua impressão.

Aba Informações Adicionais

Na Aba de "Informações Adicionais", é possível incluir dados extras sobre o Produto que podem ser úteis para o processamento do pedido:

  • (1) Número do Pedido de Compra e Item do pedido de compra; Esse campo corresponde ao xPed e nItemPed;
    ​

  • (2) Código do Benefício Fiscal: Refere-se ao código específico que identifica o tipo de benefício fiscal aplicado à operação, como isenções, reduções ou outros incentivos tributários (tag CBENEF no XML da NF-e).
    ​

💡 Há regulamentos específicos que definem exceções à exigência do Código de Benefício Fiscal. Consulte a sua contabilidade para confirmar a necessidade de preenchimento da informação.

Aba Lei da Transparência dos Impostos

A aba "Lei de Transparência dos Impostos" lhe dá a oportunidade de preencher os dados sobre os tributos Federais, conforme as exigências legais:

Demais Abas do Pedido de Venda

Além dos dados iniciais para cadastro do Pedido de Venda, há também outras Abas que podem ser preenchidas:

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Aba Departamentos

A partir desta aba, é possível realizar a distribuição ou rateio dos valores do Pedido de Venda por "Departamento".

Aba Frete e outras Despesas

Em "Frete e Outras Despesas", é possível registrar custos e informações relacionadas ao transporte vinculado ao Pedido:

Abas Informações Adicionais e Observações

As abas "Informações Adicionais" (1) e "Observações" (2) possibilita incluir dados extras importantes para o Pedido.

Aba Parcelas

Em "Parcelas", você pode visualizar as condições de pagamento, como data de Vencimento e Valor a Receber, conforme o valor total do Pedido e número de parcelas definido:

⚠️ Importante

Por conta da atualização realizada na SEFAZ seguindo a Nota técnica 2025.001_v1.00 (pág. 9), o campo "Fatura/Duplicata" não será destacado na DANFE caso o pagamento seja "a vista".

OBS: Pagamentos de adiantamento são considerados como à vista

Aba E-mail para o Cliente

A aba "E-mail para o Cliente" possibilita o preenchimento do endereço de e-mail para o envio dos documentos fiscais emitidos no faturamento.
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Caso o endereço de e-mail tenha sido informado no Cadastro do Cliente, ele será automaticamente exibido nesta aba ao criar Pedidos de Venda para ele.


Concluindo e emitindo sua NF-e

1) O Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
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Com todos os dados preenchidos, você pode realizar a visualização de sua Pré-Nota!
Para isso, basta clicar em “Conferir”, opção disponível no menu lateral direito de seu Pedido de Venda:

2) Na tela de Conferência, selecione a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
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​3) Caso tudo esteja em conformidade, clique em “Faturar Agora” para se comunicar com a Sefaz e gerar sua NF-e de venda:

​4) E pronto! A NF-e será transmitida para uma comunicação junto a SEFAZ.
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Caso esteja tudo correto, o Cliente receberá um link do Portal Omie para acesso ao documento fiscal, e os seus Produtos e financeiro serão movimentados. 🚀
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