Além de informar a Categoria e a Conta Corrente para gerar a Conta a Receber, é possível incluir informações adicionais no Pedido, como Dados Adicionais para a Nota Fiscal, Local de Entrega, Local de Retirada, entre outras opções. Esses dados garantem um faturamento preciso e um controle financeiro eficiente.
A seguir, apresentaremos um passo a passo para preencher de forma prática as abas Informações Adicionais e Observações no seu Pedido de Venda, otimizando seu processo de trabalho. 😄
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Aba Informações Adicionais
1) Para realizar o preenchimento da aba Informações Adicionais, localize primeiramente o Pedido de Venda desejado. Após localizá-lo, acesse a aba "Informações Adicionais":
2) Nessa tela, serão exibidas as informações para controle do Pedido de Venda dentro da Omie e criação de Contas a Receber, nas quais é possível realizar o preenchimento:
(1) Categoria. Selecione a Categoria que deseja utilizar em seu Pedido;
(2) Conta Corrente. Adicione a Conta Corrente vinculada à venda;
(3) Etapa. Indique a etapa no qual o Pedido se encontra. Essa informação atualizará o status do pedido no Kanban de vendas;
(4) Nº do Pedido do Cliente. Caso o cliente tenha enviado um orçamento, insira o número correspondente;
(5) Nº do Contrato de Venda. Caso o cliente tenha um contrato com sua empresa, informe o número no campo correspondente;
(6) Contato. Informe o responsável pelo Pedido;
(7) Projeto. Se a venda estiver vinculada a um Projeto específico, informe o nome no campo correspondente;
3) Também é possível preencher informações que serão incluídas na sua Nota Fiscal eletrônica (NF-e):
(1) Dados Adicionais para a Nota Fiscal. Caso seja necessário incluir informações extras na nota fiscal, insira o texto neste campo;
(2) Nota Fiscal para Consumo Final. Marque esta opção se a venda for destinada a um consumidor final;
(3) Incluir os campos adicionais de observação para a NF-e. Você pode criar campos adicionais de observação para a NF-e, basta inserir o nome do campo (tag) e o conteúdo desejado;
(4) Alterar outros detalhes da NF-e. Complete outros detalhes importantes da NF-e, como Local de Entrega, o Local de Retirada, a Data e Hora da Saída, e Indicador de Presença na Operação;
(5) Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal. Informe os Detalhes dos produtos de agricultura, pecuária e produção florestal.
(6) Clique aqui para incluir notas fiscais relacionadas. Relacione Outras NF-e ou Cupons Fiscais à Venda;
(7) Clique aqui para Alterar as informações adicionais de interesse do fisco. Este campo da NF-e, denominado "infAdFisco", permite adicionar Informações Adicionais de Interesse do Fisco.
💡 Dica
Nas informações Adicionais de Interesse do Fisco é possível inserir um texto de até 2000 caracteres.
Aba Observações
1) Para preencher a aba de observações, localize inicialmente o Pedido de Venda desejado. Após encontrá-lo, acesse a aba "Observações":
2) Nessa tela, poderá preencher as Observações do seu Pedido de Venda, no local "Preencha aqui as observações desta venda":
⚠️ Importante
Os dados que você preencher em observações não serão exibidas no XML ou no DANFE da NF-e, sendo visíveis apenas no Pedido de Venda e em sua impressão.