Uma Oportunidade é um registro que representa um potencial negócio ou venda em andamento.

Ao registrar uma Oportunidade no Omie, você tem a opção de gerar uma versão impressa — ideal para apresentar ao Lead de forma clara, profissional e objetiva.

Essa impressão ajuda a reforçar os detalhes da solução proposta, servindo como um apoio visual durante a negociação e aumentando a credibilidade da sua apresentação.

📣 Informações Importantes

A impressão da Oportunidade possui um layout padrão e não permite personalizações.

Para que os detalhes da Solução apareçam corretamente na impressão — como Produtos, Serviços e Serviços Recorrentes — é necessário que esses itens estejam previamente parametrizados na Solução vinculada à Oportunidade.

Configuração CRM: 7. Soluções

Caso a Solução não esteja parametrizada, a impressão demonstrará apenas os dados básicos da Oportunidade, incluindo o valor total informado manualmente no Ticket.

Imprimindo uma Oportunidade

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:

2) No módulo CRM, clique na opção "Listar todas as Oportunidades":

3) Uma lista com todas as suas Oportunidades registradas no Omie será apresentada, conforme os filtros aplicados.

Localize a Oportunidade desejada e dê um duplo clique sobre ela:

4) No cadastro da Oportunidade, clique em "Imprimir":

5) O sistema te apresentará a opção de imprimir algumas informações opcionalmente, sendo elas:

(1) Observações das Informações Adicionais;
(2) Características;
(3) Observações dos Produtos;
(4) Destacar detalhes dos impostos;
(5) Descrição detalhada do produto/serviço;
(6) Confirmar.

6) Após a confirmação, você poderá personalizar as algumas opções no envio ou impressão da sua Oportunidade:

(1) Para: Adicione outros endereços de e-mail que também devem receber a Oportunidade.
(2) Assunto do e-mail: Altere o título da mensagem, se desejar personalizá-lo.
(3) Quero receber uma cópia: Marque essa opção caso queira receber o e-mail com o PDF da Oportunidade.
(4) Texto complementar: Inclua uma mensagem adicional no corpo do e-mail, se achar necessário.
(5) Incluir um novo anexo: Anexe outros arquivos relevantes junto da Oportunidade.
(6) Visualizar o arquivo: Clique para visualizar o PDF gerado antes do envio.
(7) Enviar agora: Tudo pronto? Clique aqui para enviar a Oportunidade para os endereços informados.

7) Após enviar a Oportunidade para os e-mails informados, você poderá acompanhar através do botão "E-mails enviados":

Exemplos de Impressão de Oportunidade

Confira alguns exemplos de Impressão de Oportunidade.

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada

Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada

Impressão de Oportunidade com Descontos informados

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