Uma Oportunidade é um registro que representa um potencial negócio ou venda em andamento.
Ao registrar uma Oportunidade no Omie, você tem a opção de gerar uma versão impressa — ideal para apresentar ao Lead de forma clara, profissional e objetiva.
Essa impressão ajuda a reforçar os detalhes da solução proposta, servindo como um apoio visual durante a negociação e aumentando a credibilidade da sua apresentação.
📣 Importante sobre a impressão da Oportunidade
A impressão da Oportunidade possui um layout padrão e não permite personalizações.
Para que os detalhes da Solução apareçam corretamente na impressão — como Produtos, Serviços e Serviços Recorrentes — é necessário que esses itens estejam previamente parametrizados na Solução vinculada à Oportunidade.
Caso a Solução não esteja parametrizada, a impressão demonstrará apenas os dados básicos da Oportunidade, incluindo o valor total informado manualmente no Ticket.
Tópicos do Artigo:
Imprimindo uma Oportunidade
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No Módulo CRM, acesse o Passo "3 - Cadastrar Oportunidades":
3) Um kanban será exibido com todas as suas Oportunidades registradas no Omie, conforme os filtros aplicados.
Basta localizar a Oportunidade desejada e dar um duplo clique sobre ela:
4) No cadastro da Oportunidade, clique em "Imprimir":
5) Aqui, você pode personalizar as seguintes opções:
(1) Para: Adicione outros endereços de e-mail que também devem receber a Oportunidade.
(2) Assunto do e-mail: Altere o título da mensagem, se desejar personalizá-lo.
(3) Quero receber uma cópia: Marque essa opção caso queira receber o e-mail com o PDF da Oportunidade.
(4) Texto complementar: Inclua uma mensagem adicional no corpo do e-mail, se achar necessário.
(5) Incluir um novo anexo: Anexe outros arquivos relevantes junto da Oportunidade.
(6) Visualizar o arquivo: Clique para visualizar o PDF gerado antes do envio.
(7) Enviar agora: Tudo pronto? Clique aqui para enviar a Oportunidade para os endereços informados.
Demonstrações de Impressão de Oportunidade
Confira alguns exemplos de Impressão de Oportunidade.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
