Uma Oportunidade é um registro que representa um potencial negócio ou venda em andamento. Ela acompanha a jornada do cliente desde o primeiro contato até o fechamento da negociação.
Após cadastrar a Oportunidade no Omie, você tem a opção de imprimi-la!
Essa impressão fornece uma versão física da Oportunidade, que serve como uma referência para os Leads, reforçando os detalhes importantes da solução proposta na sua prospecção.
Neste passo a passo, você aprenderá a imprimir sua Oportunidade de forma simples e rápida! 😃
📣 Informações Importantes
Não é possível personalizar o layout da impressão. A impressão possui uma configuração padrão.
É essencial que a Solução definida para a Oportunidade tenha a parametrização de Produtos, Serviços e Serviços recorrentes utilizados. Desta forma, essa informação será levada automaticamente a Oportunidade com a Solução indicada e, também, a impressão.
Em casos de não parametrização da Solução, a impressão trará apenas os dados básicos da Oportunidade, contendo o total de valores informados manualmente no Ticket.
Tópicos do Artigo:
Imprimindo uma Oportunidade
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de CRM:
2) Você será direcionado a tela de Passo a Passo do módulo. Acesse o Passo "3 - Cadastrar Oportunidades":
3) Será exibido um kanban com todas as suas Oportunidades registradas no Omie, considerando o filtro aplicado. Encontre a Oportunidade desejada e dê um duplo clique sobre ela:
4) No cadastro da Oportunidade, clique em "Imprimir":
5) Você poderá visualizar o PDF da Oportunidade (1). E também, terá a opção de enviar os dados por e-mail, basta informar os endereços de e-mail para envio (2):
6) Tudo pronto! Se necessário, você pode alterar o Assunto do e-mail (1), adicionar um texto complementar ao corpo de seu e-mail (2) e incluir um anexo ao e-mail (3).
Depois, é só clicar em "Enviar Agora" (4):
Demonstrações de Impressão de Oportunidade
Separamos abaixo, alguns exemplos de Impressão de Oportunidade.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
