Uma Oportunidade é um registro que representa um potencial negócio ou venda em andamento.
Ao registrar uma Oportunidade no Omie, você tem a opção de gerar uma versão impressa ideal para apresentar ao Lead de forma clara, profissional e objetiva.
Essa impressão ajuda a reforçar os detalhes da solução proposta, servindo como um apoio visual durante a negociação e aumentando a credibilidade da sua apresentação.
📣 Informações Importantes
A impressão da Oportunidade possui um layout padrão e não permite personalizações.
Para que os detalhes da Solução apareçam corretamente na impressão, como Produtos, Serviços e Serviços Recorrentes, é necessário que esses itens estejam previamente parametrizados na Solução vinculada à Oportunidade. Confira como fazer essa parametrização no artigo Configuração do CRM: 7. Soluções.
Caso a Solução não esteja parametrizada, a impressão demonstrará apenas os dados básicos da Oportunidade, incluindo o valor total informado manualmente no Ticket.
Tópicos do Artigo:
Imprimindo uma Oportunidade
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo "CRM":
2) Na Home do módulo, em "Meus atalhos", clique sobre a opção "Listar todas as Oportunidades":
3) Uma lista com todas as suas Oportunidades registradas no Omie será apresentada, conforme os filtros aplicados.
Localize a Oportunidade desejada e dê um duplo clique sobre ela:
4) No cadastro da Oportunidade, clique em "Imprimir":
5) O sistema apresentará as informações que podem ser incluídas opcionalmente na impressão:
(1) Observações das Informações Adicionais;
(2) Características;
(3) Observações dos Produtos;
(4) Destacar detalhes dos impostos;
(5) Descrição detalhada do produto/serviço;
(6) Confirmar.
6) Após a confirmação, você poderá personalizar algumas opções no envio ou impressão da sua Oportunidade:
(1) Para: Adicione outros endereços de e-mail que também devem receber a Oportunidade;
(2) Assunto do e-mail: Altere o título da mensagem, se desejar personalizá-lo;
(3) Quero receber uma cópia: Marque essa opção caso queira receber o e-mail com o PDF da Oportunidade;
(4) Texto complementar: Inclua uma mensagem adicional no corpo do e-mail, se achar necessário;
(5) Incluir um novo anexo: Anexe outros arquivos relevantes junto da Oportunidade;
(6) Visualizar o arquivo: Clique para visualizar o PDF gerado antes do envio;
(7) Enviar agora: Clique para enviar a Oportunidade para os endereços informados.
7) Após enviar a Oportunidade para os e-mails informados, você poderá acompanhar os envios pelo botão "E-mails enviados":
Exemplos de Impressão de Oportunidade
Confira a seguir alguns exemplos de Impressão de Oportunidade.
ℹ Para expandir a informação, clique em cima da descrição de interesse.
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade com Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade sem Solução parametrizada
Impressão de Oportunidade com Descontos informados
Impressão de Oportunidade com Descontos informados
Impressão de Oportunidade com ICMS ST/FCP ST
Impressão de Oportunidade com ICMS ST/FCP ST
🔎 Impostos na impressão:
Quando a Oportunidade possui impostos ou descontos, o rodapé do PDF exibe de forma discriminada, antes da linha Total Produtos, as seguintes linhas:
Subtotal dos itens;
Descontos;
IPI: valor do Imposto sobre Produtos Industrializados;
ICMS ST/FCP ST: valores do ICMS Substituição Tributária e do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.
Quando a Oportunidade não possui esses valores, o rodapé do PDF é exibido sem essas linhas.
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