A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.

Um dos passos nesse processo é a definição dos Motivos de Conclusão das suas Oportunidades.

Os Motivos de Conclusão das Oportunidades são classificações ou razões que ajudam a explicar por que uma oportunidade foi encerrada ou concluída. Cada motivo fornece informações específicas sobre o resultado da oportunidade e é parte integrante da gestão eficaz de vendas em um sistema de CRM.

Exemplos comuns de motivos de conclusão de oportunidades incluem "Fechamento de Venda", "Perda para Concorrente", "Desistência do Cliente", "Adiamento da Decisão", entre outros.

Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que, esses motivos permitem o acompanhamento e documentação dos resultados de cada oportunidade.

Em cada Oportunidade, na aba "Fase e Status", você pode registrar a Conclusão de uma Oportunidade (1), e então, preencher o Status (2) e o Motivo de Conclusão (3):

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "5. Motivos de Conclusão" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Motivos de Conclusão de Oportunidade já cadastrados no sistema:

4) Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:

5) Ao adicionar um novo Motivo de Conclusão ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração dos seus Motivos de Conclusão de Oportunidade foi concluída com sucesso!