A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.

Um dos passos nesse processo é a definição dos Motivos de Conclusão das suas Oportunidades. Essa etapa permite registrar, de forma estruturada, por que uma oportunidade foi concluída — seja ela ganha ou perdida.

Os Motivos de Conclusão são classificações que indicam o desfecho de uma Oportunidade de negócio — seja ela ganha, perdida ou encerrada por outros motivos.

Cada motivo registrado oferece uma visão sobre o desempenho das negociações e contribui diretamente para uma gestão comercial mais estratégica e orientada por dados.

Ao utilizar os Motivos de Conclusão, sua equipe transforma cada Oportunidade encerrada em um aprendizado valioso para as próximas negociações.

Exemplos comuns de motivos incluem:

Em cada Oportunidade, ao acessar a aba "Fase e Status", é possível registrar o encerramento do processo de negociação:

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "5. Motivos de Conclusão" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Motivos de Conclusão de Oportunidade já cadastrados no sistema:

Ao selecionar um registro na lista, você poderá realizar as seguintes ações:

5) Ao adicionar um novo Motivo de Conclusão ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração dos seus Motivos de Conclusão de Oportunidade foi concluída com sucesso!