No CRM, o Contato representa a pessoa de referência dentro de uma empresa - ou Conta.
Ao cadastrar uma nova Conta, recomendamos associar os Contatos correspondentes, garantindo um relacionamento mais direto e personalizado.
💡 Quer ver um exemplo prático?
Você tem uma oportunidade em andamento com a empresa Omie, cadastrada como Conta, e o responsável pela negociação é o Anderson.
Nesse caso, o Anderson é o Contato vinculado à Conta Omie, ou seja, sua principal pessoa de contato dentro daquela empresa.
Tópicos do Artigo:
Cadastrando Contatos no CRM
No Omie, é possível cadastrar seus Contatos do CRM de diversas maneiras. A seguir, fornecemos a explicação detalhada de cada uma delas.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar em cima da descrição de interesse.
Cadastro manual via CRM
Cadastro manual via CRM
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Na Home do módulo, no canto superior direito, clique em "+ Incluir" (1) e, em seguida, em "Contas" (2):
3) Assim, você poderá preencher manualmente os campos do Contato com as informações relacionadas:
Cadastro pelo vCard
Cadastro pelo vCard
O vCard é um cartão de visitas digital, geralmente no formato .vcf, que armazena dados como nome, telefone, e-mail e endereço — tudo pronto para ser compartilhado com facilidade.
Além de agilizar o cadastro de contatos, o vCard também é uma excelente forma de fazer backup ou importar agendas completas de forma prática e organizada.
No Omie, você pode cadastrar um Contato a partir de um vCard pelos passos a seguir:
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Na Home do módulo de CRM, em "Meus atalhos", clique em "Listar todos os Contatos":
3) Na lista de Contatos, clique em "Importar vCard":
4) Arraste o arquivo para esta área ou clique no centro da tela para selecionar e fazer o upload do vCard, no formato .vcf, salvo no seu computador:
5) Em instantes, o sistema realizará o cadastro com os dados presentes no cartão de visita digital:
6) Por fim, revise e complemente os demais campos do cadastro e clique no botão "Salvar" quando terminar.
💡 Quer ainda mais agilidade no cadastro dos seus Contatos?
No CRM do Omie, você também pode automatizar esse processo com duas opções práticas:
🌐 Cadastro via API
Ideal para quem deseja integrar sistemas e automatizar completamente o envio de dados. Perfeito para equipes com alto volume de cadastros e foco em eficiência.
Importe diversos Contatos de uma só vez. Basta preencher o modelo de planilha e o Omie cuida do resto, poupando tempo e evitando erros manuais.
Preenchendo os dados do Contato
1) Após incluir um Contato, recomendamos iniciar o cadastro ou a revisão pelos dados principais, que incluem:
(1) Nome: Preencha o nome do Contato;
(2) Sobrenome: Preencha o Sobrenome do Contato;
(3) Alterar: Clique aqui para adicionar ou alterar a foto para esse Contato;
(4) Cargo: Preencha o Cargo desse Contato;
(5) Data de Nascimento: Preencha a Data de Nascimento do Contato;
(6) Vendedor (Papel): Informe o vendedor responsável por este Contato;
Por padrão, o Omie preencherá automaticamente esse campo com o usuário que está efetuando o cadastro. Caso necessário, você pode alterar o vendedor manualmente para refletir a responsabilidade correta dentro da equipe.💡 Os Papéis representam as funções ou responsabilidades desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.
No Omie, há 3 tipos de Papéis, no entanto, é possível personalizá-los.
(7) Conta: Preencha a Conta vinculada a este Contato.
2) Agora, você pode continuar preenchendo as outras abas relacionadas ao Contato, que incluem:
2.1) Aba Oportunidades
2.1) Aba Oportunidades
Nessa aba, você visualizará automaticamente todas as Oportunidades já associadas a esse Contato (1).
E se surgir uma nova chance de negócio, é só clicar em "➕ Incluir Oportunidade" (2) para registrá-la rapidamente e vinculá-la a esse Contato:
2.2) Aba Endereço
2.2) Aba Endereço
Nessa aba, insira as informações de endereço do Contato:
2.3) Aba Telefone e E-mail
2.3) Aba Telefone e E-mail
Nessa aba, você pode inserir as informações de contato direto com o Contato, como E-mail, Telefone e Website, para facilitar a comunicação e manter um relacionamento próximo com o seu potencial cliente.
Observação: o campo Website aceita, no máximo, 100 caracteres. Ele não permite digitar nem colar um link acima desse limite.
2.4) Aba Mapa
2.4) Aba Mapa
Se os dados de endereço do Contato estiverem preenchidos corretamente, um mini mapa da região será exibido automaticamente, oferecendo uma visualização rápida e prática da localização.
2.5) Aba Informações Adicionais
2.5) Aba Informações Adicionais
Nessa aba, você pode preencher Observações importantes sobre esse Contato.
Essas informações enriquecem o perfil do Contato, permitindo uma visão mais completa e estratégica para melhor direcionar suas ações e decisões.
2.6) Aba Características
2.6) Aba Características
Nesta aba, adicione Características para esse Contato, escolhendo entre as opções previamente cadastradas.
3) Para concluir, clique em "Salvar" para gravar as informações preenchidas e aproveite todos os recursos do CRM Omie:
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