Nos processos de negociação de uma conta/oportunidade, existe a pessoa dentro da empresa com a qual você negocia. Essa pessoa é com quem você negocia diretamente a conta de uma empresa, chamada de contato. E aqui no Omie, é possível cadastrá-los em massa!

Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Importar Planilha", em Contatos:

Acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:

Com a planilha em mãos, vamos para o passo 2:

Primeiro, habilite a edição dela:

Agora vamos ao preenchimento :)

1) Existem dois tipos de colunas:

As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)

2) A opção obrigatória é:

Nome da pessoa responsável com a qual você negocia diretamente

Um exemplo de preenchimento seria da seguinte forma:

3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:

Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:

Basta corrigir os erros e importar novamente :)

Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:

E os cadastros no sistema:

📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)