A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.
Um dos passos nesse processo é a definição da nomenclatura dos Papéis do CRM.
Tópicos do Artigo:
O que são os Papéis?
Os "Papéis" representam as funções ou responsabilidades específicas desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.
No Omie, há 3 tipos de "Papéis". Inicialmente, eles são nomeados como "Pré-Venda," "Telemarketing" e "Vendedor." No entanto, é possível personalizá-los de acordo com suas necessidades.
Cada um deles está associado a uma área específica da Oportunidade e da Conta.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Primeiro Papel
(1) Primeiro Papel
Este papel se refere ao usuário que está envolvido na prospecção e fechamento da Oportunidade.
Este papel será apresentado na aba "Envolvidos" de cada Oportunidade:
(2) Segundo Papel
(2) Segundo Papel
Este papel representa a associação de um usuário à Conta, simplificando a identificação do profissional responsável pela gestão do relacionamento com cada Conta:
Ele será apresentado em cada Conta:
(3) Terceiro Papel
(3) Terceiro Papel
Este papel refere-se ao usuário que está responsável pela Oportunidade e pelo Contato.
Ele será apresentado nas Oportunidades:
E também nos Contatos:
Configurando os Papéis
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "10. Papéis" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com os 3 Papéis disponíveis no Omie. Para acessar um Papel, basta clicar duas vezes sobre o registro desejado:
4) Ao selecionar o Papel de interesse, preencha:
(1) Descrição: Clique para editar o nome/descrição deste papel.
(2) Observação: Preencha observações sobre esse Papel.
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Fase do Processo foi concluída com sucesso!
📚 Artigos Relacionados
