A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Um dos passos nesse processo é a definição da nomenclatura dos Papéis do CRM, ou seja, a nomenclatura atribuída às funções desempenhadas pelos envolvidos em uma Oportunidade.
Tópicos do Artigo:
O que são os Papéis?
Os Papéis representam as funções ou responsabilidades exercidas pelos integrantes da equipe comercial durante o ciclo de vendas.
No Omie, há três papéis pré-configurados: Pré-Venda, Telemarketing e Vendedor.
Porém, você tem total liberdade para personalizar essas nomenclaturas conforme a estrutura e a realidade da sua empresa.
Cada Papel está vinculado a áreas específicas dentro da Oportunidade e da Conta. Abaixo, apresentamos como cada papel se relaciona com essas áreas:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Primeiro Papel
(1) Primeiro Papel
Esse Papel se refere ao usuário que está envolvido na prospecção e fechamento da Oportunidade:
Ele será apresentado na aba "Envolvidos" de cada Oportunidade:
(2) Segundo Papel
(2) Segundo Papel
Esse Papel representa a associação de um usuário à Conta, facilitando a identificação do profissional responsável pelo relacionamento com o cliente.
Com ele, sua equipe consegue visualizar rapidamente quem conduz o atendimento e garante uma gestão mais eficiente, próxima e personalizada para cada Conta no CRM.
Ele será apresentado em cada Conta:
(3) Terceiro Papel
(3) Terceiro Papel
Este papel refere-se ao usuário que está responsável pela Oportunidade e pelo Contato.
Ele será apresentado nas Oportunidades:
E também nos Contatos:
Configurando os Papéis
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "10. Papéis" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com os 3 Papéis disponíveis no Omie.
Para acessar um Papel, basta clicar duas vezes sobre o registro de interesse:
4) Ao selecionar o Papel de interesse, preencha:
(1) Descrição: Clique para editar o nome/descrição desse Papel.
(2) Observação: Preencha observações sobre esse Papel.
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração dos seus Papéis foi concluída com sucesso!
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