A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.

Entre as etapas mais importantes desse processo está a definição das Fases do Processo — elas representam o caminho que cada Oportunidade percorre, desde a prospecção até o fechamento da venda.

As Fases do Processo representam os estágios que uma Oportunidade percorre ao longo do ciclo de vendas — desde o primeiro contato até a conclusão do negócio.

Elas permitem acompanhar em que ponto do funil cada Oportunidade se encontra.

No Omie, você tem total liberdade para personalizar as fases conforme a realidade da sua operação comercial, atribuindo nomes que façam sentido para sua equipe e definindo pontuações específicas para cada uma delas.

Essa configuração permite refletir fielmente o fluxo de trabalho do seu time de vendas. Além disso, a pontuação por fase permite mensurar o desempenho individual de cada vendedor.

Quanto mais avançada a fase em que a Oportunidade se encontra, maior a pontuação recebida — e tudo isso pode ser visualizado no relatório de Performance de Vendedores, apoiando a gestão com dados objetivos e estratégicos.

 Em cada Oportunidade, na aba "Fase e Status", é possível acompanhar e registrar o seu progresso, selecionando a fase do processo de vendas em que ela se encontra no momento:

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "9. Fases do Processo" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todas as 6 Fases do Processo disponíveis no sistema:

4) Ao selecionar a fase de interesse, você poderá editar as seguintes opções:

5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Fase do Processo foi concluída com sucesso!