A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.

Um dos passos nesse processo é a definição dos "Finders".
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O Finder atua como um agente de negócios com a tarefa de identificar e encaminhar oportunidades para a prestação de serviços, desempenhando um papel fundamental na ampliação da rede de contatos da empresa e na geração de leads qualificados.

Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que, identificar o Finder de cada oportunidade ajuda a sua empresa a rastrear a eficácia de suas estratégias de geração de leads, a tomar decisões embasadas em dados e a alocar recursos de forma eficaz.

Em cada Oportunidade, você pode designar qual Finder está envolvido, como ilustrado abaixo:

1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "2. Finders" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os seus Finders já cadastrados no sistema. Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:

4) Ao adicionar um novo Parceiro/Equipe ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração de seus Finders foi concluída com sucesso!