A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Dentro desse processo, um dos momentos mais importantes é a definição dos “Finders” — verdadeiros guardiões das Oportunidades que impulsionam o crescimento do seu negócio. 🚀
Tópicos do Artigo:
O que é um Finder?
O Finder é a pessoa ou equipe responsável por identificar, prospectar e qualificar novas Oportunidades de negócio. Eles “encontram” potenciais clientes ou leads que podem se tornar clientes reais.
Essa etapa de cadastro é fundamental, pois identificar o Finder responsável por cada Oportunidade permite que sua empresa monitore a eficácia das estratégias de geração de leads.
Em cada Oportunidade, você pode designar o Finder relacionado por meio da aba "Envolvidos":
Configurando os seus Finders
1) Após realizar login no Omie, acesse as configurações do sistema, clicando na engrenagem "⚙️" no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "2. Finders" (2):
3) Será exibida a listagem com todos os seus Finders já cadastrados no sistema.
Ao selecionar um registro na lista, você poderá realizar as seguintes ações:
(1) Incluir: Inclua um novo Finder.
(2) Editar: Edite o cadastro do Finder selecionado.
(3) Anexos: Inclua anexos no Finder selecionado.
(4) Ativar/Inativar: Ative ou inative o Finder selecionado.
(5) Excluir: Exclua o Finder selecionado.
💡 Não é possível excluir um cadastro que esteja vinculado a Oportunidades.
4) Ao adicionar um novo Finder ou editar um registro já existente, você terá os seguintes campos disponíveis:
(1) Imagem: Clicando em "Alterar", você poderá definir uma foto ou imagem para o Finder. É opcional.
(1) Finder: Defina o nome do Finder.
(2) Observação: Um campo opcional para adicionar observações sobre o Finder.
5) Além disso, você poderá fornecer outras informações sobre o Finder nas seguintes abas do cadastro:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na descrição de interesse.
(1) Endereço
(1) Endereço
Preencha as informações de endereço desse Finder:
(2) Telefones e Email
(2) Telefones e Email
Preencha as informações de contato desse Finder, como Telefone, E-mail e Website.
Observação: o campo Website aceita, no máximo, 100 caracteres. Ele não permite digitar nem colar um link acima desse limite.
(3) Mapa
(3) Mapa
Se o endereço do Finder estiver devidamente preenchido, um mapa da região será exibido:
(4) Oportunidades
(4) Oportunidades
Nesta aba, você encontrará a lista de todas as Oportunidades que possuem esse Finder associado:
6) Por fim, clique em "Salvar" para concluir o cadastro do Finder:
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