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Configuração do CRM: 2. Finders
Configuração do CRM: 2. Finders

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações de Finders no CRM Omie.

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.

Um dos passos nesse processo é a definição dos "Finders".

Neste artigo, temos os seguintes tópicos:


O que é um"Finder"?

O Finder atua como um agente de negócios com a tarefa de identificar e encaminhar oportunidades para a prestação de serviços, desempenhando um papel fundamental na ampliação da rede de contatos da empresa e na geração de leads qualificados.

Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que, identificar o Finder de cada oportunidade ajuda a sua empresa a rastrear a eficácia de suas estratégias de geração de leads, a tomar decisões embasadas em dados e a alocar recursos de forma eficaz.

Em cada Oportunidade, você pode designar qual Finder está envolvido, como ilustrado abaixo:


Configurando os seus Finders

1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "2. Finders" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os seus Finders já cadastrados no sistema:

4) Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:

  • 1. ✏️ Editar. Clique para editar o cadastro do Finder selecionado.

  • 2. Incluir. Clique aqui para incluir um novo Finder.

  • 3. 📎 Anexos. Clique aqui para incluir anexos no Finder selecionado.

  • 4. 🗑️ Excluir. Clique aqui para excluir o Finder selecionado.

5) Ao adicionar um novo Parceiro/Equipe ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

  • Dados Principais

    • (1) Finder: Defina o nome do Finder.

    • (2) Inativo: Ao marcar essa opção, o Finder ficará Inativo.

    • (3) Observação: Preencha observações sobre esse Finder.




  • Aba Endereço

    Preencha as informações de endereço deste Finder:


  • Aba Telefones e E-mail

    Preencha as informações de contato deste Finder:


  • Aba Mapa

    Se o endereço do Finder estiver devidamente preenchido, um mapa da região será exibido:


  • Aba Oportunidades

    Nesta aba, você encontrará a lista de todas as oportunidades que possuem esse Finder associado:

6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração de seus Finders foi concluída com sucesso!

Para explorar outras configurações do CRM, clique aqui:


Relatórios no CRM

O CRM Omie disponibiliza uma gama de relatórios para ajudá-lo a acompanhar e analisar informações importantes.

Além disso, você tem a opção de personalizar o seu relatório conforme as suas necessidades específicas e salvá-lo para uso posterior.

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