A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.

Entre as etapas mais importantes desse processo está a definição de Parceiros e Equipes, que permite distribuir responsabilidades, fortalecer o trabalho em equipe e garantir que cada oportunidade receba a atenção certa, no momento certo.

O que são Parceiros e Equipes?

Parceiros e Equipes no CRM: conectando forças para conquistar resultados.

No Omie, você pode cadastrar parceiros comerciais e equipes de vendas que atuam diretamente na conquista de novos clientes e no fechamento de negócios.

Parceiros são, em geral, entidades externas à empresa — como revendedores, distribuidores, representantes ou fornecedores — que desempenham um papel estratégico na oferta de produtos e serviços ao cliente final.

Equipes representam os times internos da empresa envolvidos nas atividades comerciais, como vendas, pré-venda, suporte ao cliente ou qualquer outro ponto de contato estratégico.

Com os cadastros de Parceiros e Equipes realizados, você poderá, em cada nova Oportunidade, definir quem será responsável pelo atendimento e acompanhamento daquele negócio, distribuir as demandas de forma inteligente, garantir o foco necessário em cada cliente e fortalecer a atuação conjunta entre os times internos e parceiros externos.

Configurando os Parceiros e Equipes

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" no canto superior direito da tela:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique na opção "1. Parceiros e Equipes" (2):

3) Será exibida a listagem com todos os Parceiros e Equipes já cadastrados no sistema.

Ao selecionar um registro na lista, você poderá utilizar as seguintes opções:

(1) Incluir: Inclua um novo Parceiro ou Equipe.
(2) Editar: Edite o cadastro do Parceiro ou Equipe selecionado.
(3) Anexos: Inclua anexos no Parceiro ou Equipe selecionado.
(4) Ativo/Inativo: Ative ou inative o cadastro selecionado.

💡 Não é possível excluir um cadastro que esteja vinculado a Oportunidades.
(5) Excluir: Exclua o Parceiro ou Equipe selecionado.

4) Ao adicionar um novo Parceiro/Equipe ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

ℹ Para expandir a informação, basta clicar em cima da descrição de interesse.

Dados Principais do Parceiro ou Equipe

4.1) Preencha os principais dados do Parceiro ou Equipe que irá cadastrar:

(1) Parceiro Equipe: Defina o nome do Parceiro ou da Equipe.
(2) Tipo: Informe se o Parceiro ou Equipe é Interno, ou seja, um time dentro da empresa, ou Externo, como um parceiro comercial ou um fornecedor.
(3) Observação: Adicione informações relevantes ou observações que facilitem o entendimento e o acompanhamento desse Parceiro ou Equipe.

Aba Endereço

4.1) Preencha as informações de endereço deste Parceiro ou Equipe:

Aba Telefones e E-mail

4.1) Preencha as informações de contato deste Parceiro ou Equipe como E-mail, Telefone e Website.

Observação: o campo Website aceita, no máximo, 100 caracteres. Ele não permite digitar nem colar um link acima desse limite.

Aba Mapa

4.1) Se o endereço do Parceiro ou Equipe estiver devidamente preenchido, um mapa da região será exibido:

Aba Integrantes

4.1) Nesta aba, será apresentada uma lista com todos os integrantes deste Parceiro ou Equipe, caso já tenha associado:

4.2) Para incluir um novo integrante, clique em "+ Integrante":

4.3) Preencha o campo "Integrante", selecionando um dos usuários do sistema:

4.4) O sistema preencherá automaticamente as permissões de visualização e alteração para este usuário/integrante (1), com base em seu perfil de acesso. Usuários administradores terão acesso completo para visualizar e alterar, enquanto para usuários com perfil limitado você poderá ajustar essas permissões manualmente.

Por fim, você poderá marcar a opção para que esse integrante receba notificações por e-mail de todos os integrantes do Parceiro/Equipe (2):