A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.

Um dos passos nesse processo é a definição de "Parceiros e Equipes".

No Omie, é possível realizar o cadastro de parceiros comerciais e equipes de vendas que colaboram para atingir os objetivos de prospecção e fechamento de negócios.

Parceiros são, geralmente, entidades externas à empresa, como distribuidores, revendedores, fornecedores, ou outros parceiros comerciais que desempenham um papel estratégico na oferta de produtos e serviços ao seu cliente.

As Equipes se referem aos grupos internos de colaboradores da empresa que estão envolvidos em atividades de vendas, suporte ao cliente ou qualquer outro processo comercial.

Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que, identificar o Parceiro/Equipe de cada oportunidade permite atribuir responsabilidades, personalizar o atendimento aocliente, analisar o desempenho e gerenciar recursos com mais eficiência.

Em cada Oportunidade, você pode designar qual Parceiro/Equipe está envolvido, como ilustrado abaixo:

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) O sistema te direcionará a tela de Configurações gerais. Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "1. Parceiros e Equipes" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os seus Parceiros/Equipes já cadastrados no sistema:

4) Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:

5) Ao adicionar um novo Parceiro/Equipe ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:

6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração de seus Parceiros e Equipes foi concluída com sucesso!