No Omie, uma Tarefa é uma atividade ou ação específica que precisa ser realizada em relação a um registro do sistema (Pedidos de Venda, Ordens de Serviço, Oportunidades, etc) como contatos, reuniões. As tarefas são usadas para acompanhar e gerenciar todas etapas da sua operação.

Um exemplo de utilização, seria ao conquistar a sua Oportunidade e estabelecer a conexão com seu Cliente, iniciando vendas junto a ele, é importante acompanhar as tarefas internas para as operações acontecerem em conformidade, proporcionando uma melhor experiência ao Cliente. No Omie, é fácil controlar tudo isso. 🚀

1) Você poderá configurar uma Tarefa em cada uma das telas e operações listadas abaixo:
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2) Nas opções abaixo mostraremos como acessar a Tarefa em cada uma das telas:

3) Após iniciar o diálogo de inclusão de uma nova tarefa, siga com os passos apresentados no tópico a seguir para configurá-la.

1) Após acessar o diálogo de inclusão de Tarefa pela opção desejada, prossiga com os passos abaixo para o preenchimento e configuração da Tarefa.

​2) Na janela de Nova Tarefa, você poderá preencher as seguintes informações:

​3) Depois de preencher os dados, lembre-se de clicar em "Salvar". Assim, sua tarefa será registrada com sucesso:

Precisa acessar a Tarefa cadastrada em algum dos módulos ou editá-la?
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Através do Painel de Tarefas, disponibilizado em todos os módulos, é possível ter uma visualização em listagem das Tarefas existentes em seu Aplicativo:
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Se você precisa repetir uma mesma atividade com frequência, como uma reunião mensal, por exemplo, você pode criar uma tarefa recorrente. Assim, você economiza tempo e garante que nada passe batido. Veja abaixo como é simples configurar isso no Omie.

1) Após acessar a Tarefa cadastrada, acesse a aba "Recorrência" (1) e clique em "Adicionar Recorrência" (2):
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​2) O sistema te direcionará a uma tela em que você poderá definir como deseja repetir essa Tarefa:

3) Após configurar a recorrência, clique em "Salvar" para confirmar a operação:

4) Tudo pronto. As repetições serão demostradas no grid na aba "Recorrência" da Tarefa:

Se a Tarefa não precisa mais se repetir, você pode remover a recorrência de forma simples e rápida. Isso permite manter seu sistema organizado, apenas com o que ainda faz sentido acompanhar. Veja a seguir como excluir a recorrência de uma Tarefa no Omie:

1) Após acessar a Tarefa cadastrada, acesse a aba "Recorrência" (1) e clique em "Ver Recorrência" (2):

2) O sistema te direcionará a uma tela com os dados da recorrência. Para remover a recorrência, clique em "Excluir":

3) Ao clicar em Excluir, o sistema questionará se você deseja excluir as Tarefas associadas a essa recorrência e 3 opções serão apresentadas:

4) Após selecionar a opção desejada, basta confirmar clicando em "Sim":

5) Tudo pronto, a recorrência já foi excluída com sucesso.