Quando o assunto é prospecção e relacionamento com clientes, a palavra-chave é frequência — ou seja, a constância das interações necessárias para conquistar a confiança do seu cliente.
Para acompanhar e registrar cada uma dessas ações, contar com ferramentas eficientes faz toda a diferença. O CRM e a tradicional (agora digital!) agenda eletrônica são aliados essenciais nessa jornada.
💡 Com o CRM Omie, suas Tarefas do CRM são sincronizadas automaticamente com a sua Agenda do Outlook, garantindo um histórico completo e organizado das suas interações! 🚀
Tópicos do Artigo:
💡 Dica Importante
Apenas o usuário designado para uma Tarefa poderá visualizá-la em sua agenda. 🔒 Isso significa que, mesmo ao compartilhar a agenda por link, outras pessoas não terão acesso às suas tarefas.
Configurando as Tarefas do CRM
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "13. Tipos de Tarefas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Tipos de Tarefas previamente configuradas no sistema. Dê um duplo clique na Tarefa de interesse:
4) Marque a opção "Sincronizar com o Calendário" (1) e clique em "Salvar" (2), conforme demonstrado abaixo:
Configurando o Navegador
As configurações podem ter variações, a depender do Navegador utilizado.
Confira a configuração necessário para o Navegador Google Chrome.
1) Após logar no Google usando o navegador Chrome, clique nos três pontos (1) para acessar as configurações do Google (2):
💡 Ou, para agilizar o processo, digite esse endereço na barra de endereços do navegador: chrome://settings/handlers?search=protocolo
2) Então, no menu lateral esquerdo, clique em "Privacidade e segurança" (1), e clique na opção "Configurações do site" (2):
3) Localize e clique na opção"Outras Permissões" (1), e, em seguida, clique em "Manipuladores de protocolo" (2):
4) Marque a opção "Os sites podem pedir para gerenciar protocolos":
💡 No campo "Sem permissão para gerenciar protocolos", verifique se há algum bloqueio. Caso existam bloqueios, é essencial removê-los para garantir o sucesso do processo:
Configurando o Outlook
💡 Neste artigo, explicaremos a configuração pelo Google Chrome.
1) Conectado em seu Outlook pelo Navegador, localize o ícone de conexão ao lado do endereço do site:
2) Então, clique em "Permitir" (1) e em "Concluído" (2):
3) Após isso, será necessário realizar algumas configurações diretamente em sua máquina. No menu Iniciar de seu Computador, clique em "Configurações". Em seguida, vá para "Aplicativos" e selecione a aba "Aplicativos padrão".
💡 Confira o passo a passo da Microsoft para acessar a configuração de Aplicativos padrão.
2) Pesquise por "Outlook" na barra de pesquisa (1) e clique sobre o aplicativo (2):
3) Localize e clique sobre "WEBCAL":
4) Selecione o aplicativo Outlook (1) e clique em "Definir padrão" (2):
Sincronizando as Tarefas do CRM com o Outlook
💡 Neste artigo, explicaremos a configuração pelo Google Chrome.
1) No Passo a Passo do Módulo CRM, clique em "Sincronizar com o Calendário":
2) Abra o seu navegador e confirme a sincronização, clicando em "Abrir Outlook":
3) No Outlook, selecione o ícone de Agenda no menu lateral esquerdo:
4) É chegada a hora de configurar o calendário que deseja assinar.
Para isso, altere a URL trazida adicionando webcal: antes de // (1) e clique em "Importar" (2):
5) Tudo pronto! A sincronização foi realizada com sucesso, demonstrando a agenda vinculada e as tarefas. Ao abrir o seu compromisso da agenda, você visualizará os detalhes preenchidos na tarefa do CRM:
📣 Atenção: Não é possível editar a Tarefa do CRM através da Agenda.
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