A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.

Um dos passos nesse processo é a configuração dos Tipos de Tarefas.

No CRM Omie, uma Tarefa é uma atividade ou ação específica que precisa ser realizada em relação a uma oportunidade de negócio. As tarefas são usadas para acompanhar e gerenciar o progresso de venda e garantir que todas as etapas necessárias sejam devidamente executadas.

Os Tipos de Tarefas referem-se as classificações das atividades ou ações que os Usuários registram e acompanham em relação às Contas, Contatos, Oportunidades.

O registro de tarefas em oportunidades é fundamental para manter um histórico completo das interações com os clientes e as ações tomadas para avançar na negociação, e também, facilitam a colaboração entre a equipe de vendas e permitem uma visão clara do progresso da oportunidade em relação às metas de vendas.

Em cada oportunidade, você poderá incluir tarefas, definir seu tipo, atribuir um usuário responsável e aproveitar outras opções disponíveis:

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:

2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "13. Tipos de Tarefas" (2):

3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Tipos de Tarefas registrados no sistema:

4) Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:

5) Ao adicionar um novo Tipo de Tarefa ou editar um registro já existente, você poderá preencher o Tipo de Tarefa:

6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Fase do Processo foi concluída com sucesso!