Após cadastrar clientes e fornecedores no Omie, você pode consultar e fazer modificações neles. Para isso, siga as instruções abaixo.
Consultando e Alterando os Cadastros
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo "Finanças":
2) No menu suspenso do módulo de Finanças (1), localize o tópico "Clientes e Fornecedores", e clique em "Exibir todos" (2):
💡 Dica
Nos módulos "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e" e "Compras, Estoque e Produção" também é possível consultar clientes/fornecedores.
Todas essas opções levarão para a mesma ação! 😉
2) Aqui estará a listagem completa dos cadastros de Clientes e Fornecedores. Você poderá consultar todos os cadastros e filtrá-los conforme sua necessidade
💡 Não está localizando um cadastro?
Isso pode ocorrer por conta de algum filtro aplicado!
No exemplo abaixo estamos demonstrando como retirar os filtros, é só clicar em "limpar os filtros e exibir todos os registros", na parte inferior da tela:
3) Na tela de cadastro de Clientes e Fornecedores, você possui as seguintes opções:
(1) Incluir. Você também pode incluir um novo cliente ou fornecedor por aqui;
(2) Editar. Clicando nesse botão você volta para a tela de cadastro, já visualizando o cliente ou fornecedor que você escolheu na lista;
(3) Importar Planilha. Você pode fazer um cadastro em massa dos seus clientes. Veja nesse artigo que legal 😉;
(4) Anexos. Você pode anexar documentos, ou visualizar os documentos anexos ao cadastro selecionado na lista;
(5) E-mails enviados. Você pode consultar os e-mails enviados ao seu cliente ou fornecedor;
(6) Tarefas. Por aqui, você pode acessar as Tarefas vinculadas aos Clientes e Fornecedores.
(7) Histórico Financeiro. Você pode visualizar todas as contas a pagar e a receber desse cliente ou fornecedor, temos um artigo que pode te ajudar sobre essa funcionalidade, é só clicar aqui;
(8) Excluir. Essa ação excluirá o cliente ou fornecedor
⚠️ Lembrete
Você só consegue excluir um cliente ou fornecedor que não tenha nenhuma outra informação relacionada a ele.
Se você já gerou um "Pedido de Venda", "Ordem de Serviço", "Conta a Receber", "Conta a Pagar" ou Nota Fiscal, não será possível fazer a exclusão, neste caso opte por inativar o cadastro;
(9) Ativo. Aqui você pode Ativar e Inativar o cadastro do cliente ou fornecedor
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