Acabou de contratar o Omie e/ou precisa cadastrar várias informações no seu sistema e claro não quer gastar muito tempo fazendo isso? Você tem toda razão! :-)
Nas telas dos cadastros das informações, você encontra no menu ao lado esquerdo um botão para importar planilha, conforme na figura abaixo:
Clicando nele aparecerá um passo a passo:
- Baixe nossa planilha modelo no formato Excel (versão 2010 ou superior) para preencher;
- Preencha com os dados solicitados. Se atente pois essa planilha é protegida devido a vinculação com nosso banco de dados. Fique tranquilo, basta habilitar a edição e preencher as informações (você também pode copiar e colar sem formatação), algumas opcionais e outras obrigatórias;
3. Importe a planilha no Omie.
Pronto! Agora é só esperar o sistema interpretar e importar os dados da planilha.
Quando for concluída a importação, você receberá um e-mail com um resumo do que aconteceu, explicando o que foi importado e o que eventualmente não foi validado, indicando qual linha da planilha apresentou algum problema.
E olha que legal, esse recurso de importação em massa está disponível para:
- CRM >> Cadastro de Contas
- CRM >> Cadastro de Contatos
- CRM >> Oportunidades
- Serviços e NFS-e >> Cadastro de Serviços
- Serviços e NFS-e >> Ordens de Serviço
- Serviços e NFS-e >> Contratos Mensais
- Vendas e Compras e Estoque >> Cadastro de Produtos
- Vendas, Serviços, Compras e Estoque e Finanças >> Cadastro de Clientes e Fornecedores
- Finanças >> Contas a Pagar
- Finanças >> Contas a Receber
#eficiência