Acabou de contratar o Omie e/ou precisa cadastrar várias informações no seu sistema e claro não quer gastar muito tempo fazendo isso? Você tem toda razão! :-)
Nas telas dos cadastros das informações, você encontra no menu ao lado esquerdo um botão para importar planilha, conforme na figura abaixo:
Ou até mesmo nos menus de cada módulo, exemplo:
📌 Obs.: O processo é o mesmo para todas as importações de planilha. Vamos utilizar como exemplo o cadastro de Clientes e Fornecedores. Caso queira ver exemplos específicos, clique aqui |
Após clicar em "Importar planilha", aparecerá um passo a passo:
1) Faça o Download. Baixe nossa planilha atualizada modelo no formato Excel (versão 2010 ou superior) para preencher;
2) Preencham as informações. Preencha com os dados solicitados
💡 Essa planilha é protegida devido à vinculação com nosso banco de dados, por isso não é possível modificar/excluir/incluir colunas ou a ordem delas
Mas fique tranquilo, basta habilitar a edição e preencher as informações (você também pode copiar e colar sem formatação), algumas opcionais e outras obrigatórias:
3) Importe a planilha no Omie
⚠️ Atenção
Para que a importação da planilha não apresente erros, o correto é que seja preenchido, no mínimo, todas as colunas marcadas como "Obrigatório". Sem elas, não vai ser possível importar;
Apenas as planilhas padrões do sistema, ou seja, essa que acabou de fazer o download, são possíveis de importar. Quaisquer outras planilhas pessoais, devem ter os dados copiados para uma de nossas planilhas e realizar a importação
Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha
Pronto! Agora é só esperar o sistema interpretar e importar os dados da planilha :)
Quando for concluída a importação, você receberá um e-mail com um resumo do que aconteceu, explicando o que foi importado e o que eventualmente não foi validado, indicando qual linha da planilha apresentou algum problema
E olha que legal, esse recurso de importação em massa está disponível para:
CRM
Serviços e NFS-e
Vendas e Compras e Estoque
Finanças
