⚠️ Atenção!
Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha
Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Importar Planilha", em Oportunidades:
Acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
Com a planilha em mãos, vamos para o Passo 2:
Primeira, vamos habilitar a edição dela:
Agora vamos ao preenchimento :)
1) Existem três tipos de colunas:
As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não. As colunas como "Pode ser obrigatório" vai depender das configurações feitas no sistema :)
📌 Antes de fazer o preenchimento da planilha, é bacana que já tenha feito a configuração do CRM:
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2) As opções obrigatórias são:
Nome Completo do Contato
Essa coluna deve ser preenchida com o nome exato do Contato cadastrado aqui no sistema
Nome da Conta
Essa coluna deve ser preenchida com o nome exato da Conta cadastrada aqui no sistema
Solução
Devem ser cadastradas conforme as opções do seu sistema:
Origem
Essa coluna deve ser preenchida com os meios pelos quais suas oportunidades conheceram seu negócio:
Descrição da oportunidade
Essa coluna deve ser preenchida com a descrição que deseja criar para a Oportunidade
Vendedor
Essa coluna deve ser preenchida com o nome de vendedor responsável pela negociação da Oportunidade
Fase Atual
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, que indicam a fase da Oportunidade:
Status
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, que indicam o Status da Oportunidade:
Motivo de conclusão
Ela vai ser obrigatória, quando o Status da sua Oportunidade estiver como "Conquistado"
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, que indicam o motivo de conclusão da Oportunidade:
Tipo da Oportunidade
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, que indicam o Tipo da Oportunidade:
Um exemplo de preenchimento mínimo da planilha, seria da seguinte forma:
3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:
💡 #DicasDoBem
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Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:
Basta corrigir os erros apontados e importar novamente :)
Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:
E os cadastros no seu sistema:
📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)
