Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:

Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual.

Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha.

Acesse o menu suspenso do módulo de "Finanças", e clique em "Importar Planilha" no grupo de Clientes e Fornecedores:

Depois disso, acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:

Com a planilha em mãos, vamos para o passo 2:

Primeiro, habilite a edição dela:

Agora vamos ao preenchimento :)

1) Existem três tipos de colunas:

As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não. As colunas como "Pode ser obrigatório" vai depender das configurações feitas no sistema :)

2) As opções obrigatórias são:

Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:

Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:

Basta corrigir os erros apontados e importar novamente :)

Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:

E os cadastros no seu sistema 😉

📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)