Um contrato de serviço permite que você registre e gerencie os serviços que executa e cobra de forma recorrente. E para te ajudar a cadastrar os seus contratos de forma rápida, separamos um passo a passo de como fazer isso por planilha :)
⚠️ Atenção!
Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha
Acesse o menu suspenso, e clique em "Importar Planilha", em Serviços:
Depois disso, acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
Com a planilha em mãos, vamos para o Passo 2:
Primeiro, habilite a edição dela e selecione a aba "Omie_Contratos":
Agora vamos ao preenchimento :)
1) Existem dois tipos de colunas:
As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)
2) As opções obrigatórias são:
Cliente (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF)
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções citadas: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF, ou seja, o cliente já deve estar previamente cadastrado no sistema para poder informar um desses dados
📌 Caso deseje informar pela Razão Social ou Nome Fantasia, eles devem estar com a descrição exata do cadastro;
📌 Caso deseje informar pelo CNPJ ou CPF, pode ser com ou sem pontuação :) |
Vigência Inicial
Essa coluna deve ser preenchida com a data em que começou/vai começar a vigência do contrato. Ou seja, a partir de quando ele deve estar ativo para faturar?
Vigência Final
Essa coluna deve ser preenchida com a data em que terminou/vai terminar a vigência do contrato. Ou seja, quando que acaba o faturamento desse contrato?
Dia de Faturamento
Essa coluna deve ser preenchida com a data do mês em que o contrato deve ser faturado
Tipo de Faturamento
Essa coluna deve ser preenchida com uma das informações abaixo:
Categoria
Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata da categoria, conforme está no sistema
Conta Corrente
Essa coluna deve ser preenchida com a descrição exata do nome da conta corrente, conforme o cadastro, exemplo:
Tipo de Vencimento
Essa coluna deve ser preenchida com uma das informações abaixo:
E influenciam diretamente a próxima coluna
Número de Dias/Dia do Mês
Essa coluna deve ser preenchida com o número de dias, se foi a primeira opção no "Tipo de Vencimento: Número de dias após faturar"
E com o dia do mês, se foi a segunda opção no "Tipo de Vencimento: Fixar dia do mês (1 a 31)"
Tributação de Serviço
Essa coluna deve ser preenchida com uma das opções disponíveis no sistema, no cadastro do serviço:
Código do Serviço Municipal
Também conhecido como CNAE, essa coluna deve ser preenchida com o código do serviço no seu município
Código do Serviço LC116
Essa coluna deve ser preenchida, com uma das informações disponíveis no sistema:
⚠️ A tela do cadastro de serviços pode mudar um pouco, conforme o seu município
📌 Caso não saiba o que preencher nos códigos de Serviço; Tributação e LC116. Consulte sua contabilidade, ela pode te auxiliar nesse processo ;) |
Quantidade
Essa coluna deve ser preenchida com a quantidade de serviço que estará no seu contrato
Valor Mensal Unitário
Essa coluna deve ser preenchida com o valor mensal do contrato, considerando um serviço. Exemplo:
Um exemplo de preenchimento de planilha, seria da seguinte forma:
💡 #DicasDoBem
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3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:
Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:
Basta corrigir os erros apontados e importar novamente :)
Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:
E os cadastros no seu sistema:
Prontinho! Seus contratos de serviço foram cadastrados com sucesso 😊
📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)
