Quando o assunto é prospecção e relacionamento com clientes, a palavra-chave é frequência — ou seja, a constância das interações necessárias para conquistar a confiança do seu cliente.
Para acompanhar e registrar cada uma dessas ações, contar com ferramentas eficientes faz toda a diferença. O CRM e a tradicional (agora digital!) agenda eletrônica são aliados essenciais nessa jornada.
💡 Com o CRM Omie, suas Tarefas do CRM são sincronizadas automaticamente com a sua Agenda do Google, garantindo um histórico completo e organizado das suas interações! 🚀
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💡 Dica Importante
Apenas o usuário designado para uma Tarefa poderá visualizá-la em sua agenda. 🔒 Isso significa que, mesmo ao compartilhar a agenda por link, outras pessoas não terão acesso às suas tarefas.
Configurações das Tarefas do CRM
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "13. Tipos de Tarefas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todos os Tipos de Tarefas previamente configuradas no sistema. Dê um duplo clique na Tarefa de interesse:
4) As tarefas a serem sincronizadas com o calendário deverão ter marcada a opção "Sincronizar com o Calendário", conforme demonstrado abaixo:
Configurando o Chrome e sua Agenda Google
1) Após logar no Google usando o navegador Chrome, clique nos três pontos (1) para acessar as configurações do Google (2).
💡 Ou, para agilizar o processo, digite esse endereço na barra de endereços do navegador: chrome://settings/handlers?search=protocolo
2) Então, no menu lateral esquerdo, clique em "Privacidade e segurança" (1), e clique na opção "Configurações do site" (2):
3) Localize e clique na opção"Outras Permissões" (1), em seguida, clique em "Manipuladores de protocolo" (2):
4) Marque a opção "Os sites podem pedir para gerenciar protocolos";
💡 No campo "Sem permissão para gerenciar protocolos", verifique se há algum bloqueio. Caso existam bloqueios, é necessário removê-los para garantir o sucesso do processo:
4) Abra seu calendário do Google e clique sobre o ícone em destaque, na barra de endereço de navegação:
5) Depois clique em "Permitir" (1), e na sequência, em "Concluído" (2):
Sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda Google
1) No Passo a Passo do Módulo CRM, clique em "Sincronizar com o Calendário":
2) Automaticamente, será aberta uma nova aba com a sua Agenda do Google, e uma mensagem para adicionar a nova agenda aparecerá. Clique em "add" ou "adicionar" (1):
3) Tudo pronto! A sincronização foi realizada com sucesso, demonstrando o nome do seu aplicativo Omie:
4) Tudo pronto! Agora, cadastre Tarefas no CRM Omie e as atribua para o seu usuário:
5) Em instantes, a Tarefa será sincronizada. Ao abrir o seu compromisso da agenda, você visualizará os detalhes preenchidos na tarefa do CRM: 😁
📣 Atenção: Não é possível editar a Tarefa do CRM através da Agenda.
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