Acompanhar cada interação com empresas, clientes e marcas é fundamental para construir relacionamentos sólidos e garantir que nenhuma oportunidade se perca. No Omie, ações do dia a dia comercial como e-mails, reuniões, almoços de negócios, entre outros meios de comunicação, podem ser registradas no formato de Tarefas, mantendo um histórico completo de contatos sempre acessível.
Neste artigo, você vai entender como acompanhar todas as suas atividades de maneira simplificada a partir do Painel de Tarefas, além de aprender a aplicar filtros de visualização, cadastrar e editar tarefas e acompanhar o fluxo de trabalho por etapas no formato Kanban.
Com essa gestão centralizada, você otimiza a rotina da sua equipe, evita o esquecimento de prazos e garante visibilidade total sobre o andamento de cada processo comercial.
⚠️ Importante
A exibição das informações varia de acordo com o Grupo de Acesso em que o usuário está inserido:
Usuário de Grupo de Acesso "Administrador": visualiza as Tarefas criadas e/ou atribuídas a você, além das Tarefas de todos os demais usuários;
Usuário de Grupo de Acesso diferente de "Administrador": visualiza apenas as Tarefas criadas e/ou atribuídas ao seu usuário.
Para visualizar apenas as Tarefas criadas para Oportunidades, além da visualização pelo Painel de Tarefas, confira o artigo Acessando o Kanban de Tarefas das Oportunidades do CRM.
As Tarefas também podem ser criadas a partir de uma Oportunidade do CRM ou por registros de outros módulos (como Pedidos de Vendas e Ordens de Serviços). Saiba mais em Cadastrando uma Tarefa no Omie.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Painel de Tarefas
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) No módulo Vendas e NF-e (1), role a página para baixo até localizar o card "Painel de tarefas" (2) na lateral direita da tela. Em seguida, clique sobre ele:
💡 Importante
O Painel de Tarefas fica disponível na tela "Home" de todos os módulos. Basta rolar a página para baixo para localizar o card de acesso rápido ao painel.
3) Em tela, serão apresentadas todas as Tarefas cadastradas em seu aplicativo. A partir do Painel de Tarefas, você pode:
(1) Aplicar filtros para visualização;
(2) Atualizar para recarregar a tabela com os filtros selecionados;
(3) Incluir novas Tarefas;
(4) Alterar as tarefas selecionadas em lote;
(5) Editar Tarefas existentes;
(6) Acessar o Kanban de Tarefas para visualizar as Tarefas organizadas por suas respectivas etapas;
Visualizando as Tarefas
1) Para visualizar suas Tarefas, a listagem dispõe das seguintes colunas:
(1) Previsão: data prevista para realização da tarefa;
(2) Descrição: informações detalhadas sobre essa tarefa;
(3) Origem: tipo de registro vinculado à tarefa;
(4) Status: situação da tarefa, podendo ser "Em Execução", "Pendente" ou "Realizada";
(5) Tipo de tarefa: tipo de tarefa a ser executada para aquele registro;
(6) Importante: definição de prioridade da tarefa;
(7) Urgente: definição de prioridade da tarefa;
(8) Atribuído para: usuário responsável pela tarefa;
(9) Incluído por: usuário responsável pela inclusão da tarefa;
(10) Inclusão: data de criação da tarefa;
(11) Última Alteração: data de última modificação na tarefa.
Incluindo uma Tarefa
1) Para criar uma nova tarefa, clique na opção "+ Incluir".
Ao clicar nessa opção, você poderá preencher as informações da tarefa, que incluem:
(1) Data: informe a data de realização da tarefa;
(2) Hora: informe o horário da tarefa;
(3) Situação: você pode marcar a tarefa como "Em Execução", "Pendente" ou "Realizada", de acordo com sua situação atual;
(4) Atribuir a tarefa para o usuário: toda tarefa precisa de um responsável, você poderá atribuí-la qualquer usuário do sistema;
(5) Notificar em: defina quanto tempo antes da hora da tarefa deve haver notificação para o responsável sobre essa tarefa;
(6) Tipo de tarefa: tipo de tarefa a ser executada para aquele registro;
💡 Adicionando um novo Tipo de tarefa
💡 Adicionando um novo Tipo de tarefa
Caso a opção desejada não esteja na lista, você pode adicionar um novo Tipo de Tarefa:
1) No campo Tipo de Tarefa (1), clique no ícone "+" (2) para adicionar um novo tipo:
2) Na tela exibida, serão listados os tipos de tarefas incluídos anteriormente para o tipo "Geral" (sem vínculo com uma Origem específica). Para adicionar um novo tipo, clique na opção "+ Incluir":
3) Defina o nome do Tipo de Tarefa (1) e clique em Salvar (2):
4) Feito isso, o novo Tipo de Tarefa já estará disponível para uso.
(7) Prioridade da Tarefa: você pode marcar se a tarefa é "Importante" ou "Urgente";
(8) Descrição: adicione as informações detalhadas sobre essa tarefa.
2) Após preencher os dados necessários, clique na opção "Salvar" para concluir o registro da tarefa:
3) Caso deseje, você também pode incluir Tarefas recorrentemente. Confira nosso artigo abaixo:
Editando uma Tarefa
1) No Painel de Tarefas, é possível editar as tarefas já criadas. Para isso, selecione a tarefa desejada na listagem (1) e clique na opção "Editar" (2):
💡 Dica
Também é possível abrir a edição dando um duplo clique sobre a tarefa desejada na listagem.
2) Atualize as informações desejadas (1) e, em seguida, clique na opção Salvar (2):
3) Pronto. As alterações serão salvas e atualizadas imediatamente no Painel de Tarefas.
Excluindo uma Tarefa
1) No Painel de Tarefas, selecione a tarefa que deseja remover na listagem (1) e clique na opção "Editar" (2):
2) Na tela da tarefa, clique na opção "Excluir":
💡 Dica
Também é possível fazer a exclusão direta sem precisar abrir a tarefa. Para isso, basta selecionar a tarefa no painel (1) e clicar na opção "Excluir" (2):
3) Na mensagem exibida na tela, clique na opção "Sim" para concluir a exclusão:
4) Pronto. A mensagem de confirmação será exibida e a tarefa será removida da listagem:
Acessando as Etapas da Tarefa
Essa visualização organiza suas tarefas no formato de quadro Kanban, com as atividades dispostas em cards e divididas em colunas conforme o andamento de cada uma.
1) No Painel de Tarefas, clique na opção "Etapas da Tarefa" para abrir o quadro:
2) A visualização será alterada para a tela de Etapas da Tarefa (1). Para voltar ao formato de listagem, basta clicar na opção "Fechar" (2):
3) Pronto. Agora você já pode explorar e gerenciar suas atividades pelo Painel de Tarefas.
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