A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Um dos passos nesse processo é a definição das Origens de Oportunidades, facilitando a identificação e rastreio de onde vêm as Oportunidades
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O que são as Origens de Oportunidade?
As Origens indicam de onde ou como cada Oportunidade chegou até sua empresa, seja por indicação, campanhas de marketing, redes sociais, eventos, contatos diretos ou outros canais de prospecção.
Classificar corretamente a origem de cada Oportunidade permite entender quais canais estão gerando mais leads qualificados, otimizar investimentos em marketing e vendas, e direcionar esforços para as estratégias que trazem maior retorno.
Em cada Oportunidade, você pode designar a sua Origem, através do campo "Origem", localizado no canto lateral direito da tela:
Configurando as suas Origens de Oportunidade
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "4. Origens de Oportunidade" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todas as suas Origens de Oportunidade já cadastradas no sistema.
Ao selecionar um registro na lista, você poderá realizar as seguintes ações:
(1) Incluir: Inclua uma nova Origem de Oportunidade.
(2)Editar: Edite o cadastro da Origem de Oportunidade selecionada.
(3) Excluir: Exclua a Origem de Oportunidade selecionada.
(4) Ativo/Inativo: Clique aqui para ativar ou inativar a Origem da Oportunidade selecionada.
4) Ao adicionar uma nova Origem de Oportunidade ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:
(1) Tipo de Oportunidade: Defina o nome da Origem de Oportunidade.
(2) Responsável: Escolha um usuário do sistema para designá-lo como o responsável por esta Origem de Oportunidade.
(3) Observação: Preencha observações sobre essa Origem de Oportunidade.
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Origem de Oportunidade foi concluída com sucesso!
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