A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Preferências do CRM.
Tópicos do Artigo:
O que são as Preferências do CRM
Nesta opção, você encontrará opções de parametrizações divididas entre as preferências relacionadas às Contas e Oportunidades, e aquelas relacionadas à Saúde do Pipeline.
Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que, ela permite que você ajuste o sistema de acordo com suas necessidades tanto no que diz respeito às informações de Contas como ao fluxo das oportunidades.
🔙 Relembrando:
As Contas representam as empresas com as quais você está envolvido em negociações, e planeja gerenciar Oportunidades no futuro.
A Saúde do Pipeline se refere à probabilidade de atingir o Pipeline Necessário, calculado como: Meta a Realizar x o Multiplicador da Meta.
Configurando as Preferências
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "14. Preferências" (2):
3) Então, inicie a configuração pelas Preferências das Contas e Oportunidades:
(1) Meses a Considerar no Cálculo de Ticket. Defina o período (em meses) máximo que deve ser considerado para calcular o Ticket da Oportunidade.
💡 Dica. Ou seja, se o período (em meses) indicado no Ticket de Oportunidades for superior ao configurado, os meses excedentes não serão considerados no cálculo do Pipeline Existente.
(2) Dias de validade padrão da reserva de Contas. Defina o Prazo Padrão de Validade para Reservas de Contas. Isso garante que o campo seja preenchido automaticamente em todas as novas Contas.
(3) Valida unicidade de CNPJ/CPF em Contas. Ao marcar essa opção, durante o cadastro e/ou edição das Contas, o sistema verificará se um mesmo número de CNPJ ou CPF já está associado a outra Conta. Caso ele identifique que o CNPJ ou CPF já foi vinculado a outra Conta, o cadastro será bloqueado, prevenindo a criação de registros duplicados.
⚠️ Esta restrição também se aplica a Contas incluídas através de nossas APIs.
(4) Exibir na oportunidade a data de início das fases. Ao habilitar essa opção, a data de início será exibida em cada fase da Oportunidade:
(5) Obriga o preenchimento de CNPJ/CPF em Contas. Ao habilitar essa opção, o sistema exigirá o preenchimento do CNPJ/CPF ao cadastrar ou editar informações de Contas, tornando-o um campo obrigatório.
⚠️ Esta restrição também se aplica a Contas incluídas através de nossas APIs.
(6) Após o vencimento, a Conta será visível apenas para administradores e o vendedor responsável. Ao selecionar essa opção, as Contas deixarão de ser exibidas para todos os usuários após o vencimento, exceto para os usuários administradores e para o vendedor vinculado.
4) Agora, determine as preferências da Saúde do Pipeline:
(1) Total Conquistado. Personalize o período de acumulação do valor total conquistado: pode ser acumulado no ano ou no mês atual.
(2) Multiplicador da Meta. Configure o valor que será utilizado para multiplicar o campo "A Realizar".
💡 Dica. No Omie, o "Multiplicador da Meta" é uma métrica que multiplica o valor "A Realizar". É como um multiplicador de uma "super-meta".O número definido será aplicado como um fator de multiplicação ao campo "A Realizar" (valor pendente para atingir a meta):
Geralmente, ele é utilizado como uma camada de segurança para a empresa, assegurando um "Pipeline Necessário" sólido e garantindo o alcance da "Meta+" estabelecida para o período. A definição do multiplicador deve ser baseada na estratégia de negócios da empresaDessa forma, o "Multiplicador da Meta" ajuda a estabelecer um objetivo mais ambicioso para atingir a meta.
(3) Fase Inicial para Cálculo do Pipeline Necessário. Essa opção tem a função de determinar a partir de qual Fase do Processo o sistema irá começar a calcular o Pipeline Existente.
Exemplo: Nas minhas configurações, eu defini a fase inicial = “03 Apresentação”. Logo, o sistema irá considerar o cálculo do pipeline todas as Oportunidades da fase 3 em diante:
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Fase do Processo foi concluída com sucesso!
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