A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Preferências do CRM.
Tópicos do Artigo:
O que são as Preferências do CRM?
Nas Preferências do CRM, você encontrará as principais parametrizações do CRM, organizadas em dois grupos:
Preferências relacionadas às Contas e Oportunidades;
Preferências voltadas à Saúde do Pipeline.
Essa etapa de cadastro é de extrema importância, uma vez que permite personalizar o sistema conforme as particularidades da sua operação comercial — desde os dados estratégicos das Contas até o comportamento e a evolução das Oportunidades dentro do Funil de Vendas.
🔙 Relembrando:
As Contas representam as empresas com as quais você está envolvido em negociações, e planeja gerenciar Oportunidades no futuro.
A Saúde do Pipeline se refere à probabilidade de atingir o Pipeline Necessário, calculado como: Meta a Realizar x o Multiplicador da Meta.
Configurando as Preferências
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do sistema através da engrenagem "⚙️" do canto superior direito da tela:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "14. Preferências" (2):
3) Aqui, você poderá configurar:
As Preferências das Contas e Oportunidades:
As Preferências das Contas e Oportunidades:
(1) Meses a Considerar no Cálculo de Ticket. Defina o período (em meses) máximo que deve ser considerado para calcular o Ticket da Oportunidade.
💡 Dica: Ou seja, se o período (em meses) indicado no Ticket de Oportunidades for superior ao configurado, os meses excedentes não serão considerados no cálculo do Pipeline Existente.
(2) Dias de validade padrão da reserva de Contas. Defina aqui o prazo padrão de validade para a reserva de Contas. Esse campo será automaticamente preenchido sempre que uma nova Conta for criada, garantindo mais agilidade no processo e padronização no controle de tempo das reservas.
💡 Essa configuração é muito útil para equipes comerciais que trabalham com exclusividade temporária de atendimento a determinadas Contas.
(3) Valida unicidade de CNPJ/CPF em Contas. Ao ativar essa opção, o sistema realizará uma verificação automática durante o cadastro ou edição de Contas, garantindo que o mesmo número de CNPJ ou CPF não seja associado a mais de um registro.
Caso um dado duplicado seja identificado, o cadastro será bloqueado, prevenindo inconsistências e evitando a criação de registros duplicados na base de Contas.
⚠️ Essa restrição também se aplica a Contas incluídas através de nossas APIs.
(4) Valida unicidade de nome em CONTAS e CONTATOS. Ao ativar essa opção, o sistema realizará uma verificação automática durante o cadastro ou edição de Contas e Contatos, garantindo que o mesmo Nome não seja associado a mais de um registro.
(5) Exibir na Oportunidade a data de início das fases. Ao habilitar essa opção, a data de início será exibida em cada fase da Oportunidade:
(6) Obriga o preenchimento de CNPJ/CPF em Contas. Ao habilitar essa opção, o sistema exigirá o preenchimento do CNPJ/CPF ao cadastrar ou editar informações de Contas, tornando-o um campo obrigatório.
⚠️ Esta restrição também se aplica a Contas incluídas através de nossas APIs.
(7) Após o vencimento, a Conta será visível apenas para administradores e o vendedor responsável. Ao habilitar essa opção, as Contas com reserva vencida deixarão de ser visíveis para todos os usuários, exceto para:
Usuários com perfil de administrador
O vendedor responsável vinculado à Conta
🔒 Essa configuração reforça o controle de acesso, garantindo que apenas os perfis adequados possam visualizar e interagir com Contas cujas reservas expiraram.
(8) Utilizar numeração própria para as Oportunidades. Ao habilitar essa opção, você consegue definir uma numeração própria para as Oportunidades do CRM, informando um número inicial de sequência conforme a necessidade da empresa.
As Preferências da Saúde do Pipeline
As Preferências da Saúde do Pipeline
(1) Total Conquistado. Personalize o período de acumulação do valor total conquistado: pode ser acumulado no ano ou no mês atual.
(2) Fase Inicial para Cálculo do Pipeline Necessário. Essa opção tem a função de determinar a partir de qual Fase do Processo o sistema irá começar a calcular o Pipeline Existente.
Exemplo: Nas minhas configurações, eu defini a fase inicial = “04 negociação”. Logo, o sistema irá considerar o cálculo do pipeline todas as Oportunidades da fase 4 em diante:
(3) Multiplicador da Meta. Configure o valor que será utilizado para multiplicar o campo "A Realizar".
Essa funcionalidade pode ser útil para criar uma "super-meta", funcionando como uma margem de segurança para garantir que os resultados esperados realmente sejam alcançados — mesmo com perdas ou negociações que não avancem.
A escolha do multiplicador deve ser feita de forma estratégica, alinhada aos objetivos e realidade do seu negócio. Ele ajuda sua equipe a manter um volume saudável de oportunidades e a trabalhar com foco em resultados sustentáveis e consistentes.
💡Sobre o Multiplicador da Meta:
No Omie, o "Multiplicador da Meta" é uma métrica estratégica aplicada ao valor "A Realizar" — ou seja, o valor restante para atingir a meta do período.
Ao definir um multiplicador, o sistema calcula automaticamente o Pipeline Necessário (o volume mínimo de Oportunidades que devem estar em aberto) com base nesse fator.
Por exemplo: se a meta a realizar é R$100,00 e o multiplicador for 3, o sistema indicará que é necessário manter R$300,00 em Oportunidades no Pipeline.
4) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração das Preferências foi concluída com sucesso!
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