A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Características das Contas do CRM Omie.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
O que são as Características das Contas
As Contas são as empresas com as quais você está negociando, e pretende gerenciar as Oportunidades futuramente
Ou seja, a Conta representa uma empresa ou um departamento dentro da empresa com a qual você está em fase de negócios, mas ainda não virou uma Oportunidade
As Características da Contas podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-as em relação a outras semelhantes.
Em cada Conta, é possível incluir as Características configuradas:
Configurando as Características das Contas
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "15. Características das Contas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todas as Características registradas no sistema:
4) Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:
1. ✏️ Editar. Clique para editar o cadastro da Característica selecionada.
2. ➕ Incluir. Clique aqui para incluir uma nova Característica.
3. 🗑️ Excluir. Clique aqui para excluir a Característica selecionada.
Exclusão da Característica
Ao selecionar o botão "Excluir", caso este cadastro possua registros atrelados, o sistema irá demonstrar uma nova mensagem questionando se realmente deseja realizar a exclusão:
Clicando em "sim", o registro será removido com sucesso😄
5) Ao adicionar uma nova Característica ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:
(1) Nome da Característica. Preencha a descrição desta característica.
(2) Permitir Conteúdo Livre. Ao marcar essa opção, em cada Conta, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo com qualquer valor, conforme ilustrado abaixo:
(3) Definir os conteúdos possíveis para essa característica. Ao marcar essa opção, defina os conteúdos possíveis para esta característica. Assim, em cada Conta, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo pré-definidos, conforme ilustrado abaixo:
6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração das Características das Contas foi concluída com sucesso!
