A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Características das Contas do CRM Omie.
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O que são as Características das Contas
As Contas representam as empresas,ou departamentos dentro delas, com as quais sua equipe está em fase de negociação, mas que ainda não se tornaram uma Oportunidade de venda ativa.
Em outras palavras, a Conta é o ponto de partida para o relacionamento comercial — uma empresa com potencial, que será acompanhada e nutrida até que evolua para uma negociação concreta.
Já as Características da Conta são atributos que permitem uma identificação mais precisa e diferenciada. Elas ajudam a destacar cada Conta dentro do seu CRM, proporcionando uma visão mais estratégica e organizada do seu funil de vendas.
Configurando as Características das Contas
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "15. Características das Contas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todas as Características registradas no sistema.
Ao selecionar um registro na lista, você poderá realizar as seguintes ações:
1. ✏️ Editar. Edite o cadastro da Característica selecionada.
2. ➕ Incluir. Inclua uma nova Característica.
3. 🗑️ Excluir. Exclua a Característica selecionada.
Ao selecionar o botão "Excluir", caso este cadastro possua registros atrelados, o sistema irá demonstrar uma nova mensagem questionando se realmente deseja realizar a exclusão:
Clicando em "sim", o registro será removido com sucesso. 😄
4) Ao adicionar uma nova Característica ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:
(1) Nome da Característica. Preencha a descrição desta característica.
(2) Permitir Conteúdo Livre. Ao marcar essa opção, em cada Conta, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo com qualquer valor.
(3) Definir os conteúdos possíveis para essa característica. Ao marcar essa opção, defina os conteúdos possíveis para esta característica. Assim, em cada Conta, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo pré-definidos, conforme ilustrado abaixo:
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração das Características das Contas foi concluída com sucesso!
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