No CRM Omie, as Contas são as empresas com as quais você está negociando, e pretende gerenciar as Oportunidades futuramente.
Em determinado momento, pode ser necessário excluir registros de Contas no CRM, seja para atualizar a base de dados, remover informações desatualizadas ou organizar estrategicamente os registros.
Antes de prosseguir com a exclusão de uma ou várias Contas, é fundamental lembrar que essa ação é irreversível. Por isso, revise com atenção cada registro antes de removê-lo. 😉
💡 Dicas para melhorar a sua experiência
Para excluir uma Conta, é necessário que ela não esteja vinculada a outros registros, como Contatos e Oportunidades.
Caso haja dependências, será necessário desvincular ou excluir os registros relacionados antes de prosseguir com a exclusão da Conta.
Tópicos do Artigo
Excluindo uma Conta
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM (1), localize o tópico "Contas" e clique em "Exibir todas":
3) Uma lista contendo todas as Contas cadastradas no Omie será exibida.
Selecione a Conta de interesse (1) e clique em "Excluir as Contas Selecionadas" (2):
4) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
5) Tudo pronto! A Conta foi excluída com sucesso!
Excluindo Contas em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM (1), localize o tópico "Contas" e clique em "Exibir todas":
3) Uma lista contendo todas as Contas cadastradas no Omie, considerando os filtros aplicados, será exibida.
Selecione as Contas de interesse (1) e clique em "Excluir as Contas Selecionadas" (2):
3) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! As Contas foram excluídas com sucesso!
⚠️ Lembrando que:
Caso tenha algum registro atrelado, não será possível realizar a exclusão das Contas.
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