No universo das vendas e da gestão de relacionamento com clientes, é comum que as equipes passem por mudanças — seja na redistribuição de carteiras, na entrada de novos vendedores ou na atualização de prazos de reserva.
Pensando nisso, o CRM oferece recursos que facilitam essas transições, permitindo transferir Contas entre vendedores e atualizar a Validade da Reserva em lote.
A seguir, você vai aprender as duas formas de realizar a transferência e como manter as informações sempre atualizadas no sistema.
Tópicos do Artigo:
Atualizando a Validade da Reserva das Contas
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Na Home do módulo de CRM, em "Meus atalhos", clique em "listar todas as Contas":
3) Com isso, você acessará a listagem de todas as Contas cadastradas no Omie.
Marque todas as Contas que deseja alterar (1), e clique em "Alterar as Contas selecionadas" (2):
💡 Dica: Para selecionar todas as Contas simultaneamente, marque a primeira caixa de seleção:
4) Acesse a aba "Alterar" (1), defina a nova Validade da Reserva (2) e confirme (3):
Transferindo Contas através do Passo 1 do CRM
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Na Home do módulo de CRM, em "Meus atalhos", clique em "listar todas as Contas":
3) Com isso, você acessará a listagem de todas as Contas cadastradas no Omie.
Marque a caixa de seleção de todas as Contas que deseja transferir (1) e clique em "Alterar as Contas selecionadas" (2):
💡 Dica: Para selecionar todas as Contas simultaneamente, marque a primeira caixa de seleção:
4) Na aba "Transferir" (1), selecione o Usuário/Vendedor que receberá as Contas (2) e clique em "Confirmar" (3):
5) Tudo pronto! A transferência foi concluída com sucesso!
Transferindo Contas pelas Configurações
1) Acesse as Configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "12. Usuários (2):
3) Uma listagem com todos os Usuários do sistema será demonstrada. Selecione o Usuário de interesse com um duplo clique:
4) No cadastro do Usuário, acesse a aba "Contas" (1), marque a caixa de seleção ao lado de todas as Contas que deseja transferir (2) e clique em "Transferir" (3):
5) Agora, selecione o Usuário/Vendedor que receberá as Contas (1) e clique em "Executar" (2):
6) Tudo pronto! A transferência foi concluída com sucesso!
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