Manter o CRM atualizado é o segredo de uma operação comercial saudável.
À medida que o volume de negócios cresce, a agilidade se torna fundamental.
Pensando nisso, o Omie CRM oferece o recurso de edição individual ou em lote das suas Oportunidades do CRM.
Seja para realizar um ajuste pontual e detalhado em uma única negociação ou para atualizar todo o seu pipeline de uma só vez, você tem em mãos as ferramentas necessárias para eliminar o trabalho manual e manter o foco total no fechamento. 😉
💡 Importante: Limite de Edição em lote
A edição em lote permite processar até 500 registros por vez. Caso precise ajustar um volume maior, basta repetir a operação para os grupos de registros seguintes.
Alterando as Oportunidades do CRM
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Clique no ícone do CRM para abrir o menu suspenso (1). Localize o tópico "Oportunidades" e clique em "Exibir todas" (2):
3) Com isso, você acessará a listagem de todas as Oportunidades cadastradas no Omie.
💡 Não encontrou a Oportunidade que procura?
Tente remover todos os filtros aplicados para ampliar a busca e facilitar a visualização dos resultados:
4) Com a listagem de Oportunidades na tela, o próximo passo é escolher o formato de edição que melhor atende à sua necessidade atual.
Clique em uma das opções abaixo para conferir o passo a passo detalhado:
Alteração Individual
Alteração Individual
4.1) Na listagem de Oportunidades, selecione o registro que deseja ajustar (1) e clique em "✏️ Editar" (2).
Dica: Você também pode utilizar o atalho de duplo clique sobre o registro para acessar a tela de edição com ainda mais rapidez.
4.2) Após abrir a Oportunidade, todos os campos estarão disponíveis para ajuste.
Realize as alterações necessárias e, para finalizar, clique em "Salvar" no menu lateral direito:
4.3) Tudo pronto! Sua Oportunidade foi alterada com sucesso! 😉
Alteração em Lote
Alteração em Lote
4.1) Para realizar alterações em lote, selecione todas as Oportunidades de interesse na listagem (1) e, em seguida, clique no comando "Alterar Oportunidades Selecionadas" (2):
4.2) Então, serão exibidas duas abas com opções de alteração em lote, sendo elas:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Aba Transferir
Aba Transferir
Através dessa aba, é possível alterar em lote as seguintes opções:
(1) Transferir para Vendedor
Transferir para vendedor. Selecione esta opção para atribuir as Oportunidades a um novo Usuário/Vendedor responsável.Ajuste Complementar: Ao marcar "Alterar também o vendedor na Conta e/ou Contato", o sistema replica automaticamente a troca de titularidade nos cadastros da Conta ou do Contato.
(2) Transferir para um Parceiro/Equipe. Marque essa opção para transferir todas as Oportunidades para outro Parceiro/Equipe, então, selecione a opção de interesse.
Aba Alterar
Aba Alterar
Através dessa aba, é possível alterar em lote as seguintes opções:
(1) Alterar previsão de fechamento. Marque esta opção para modificar a previsão de fechamento. Em seguida, informe o mês e ano desejados.
(2) Alterar Status. Marque esta opção para modificar o status da Oportunidade. Então, informe o novo status e motivo.
4.3) Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar".
Tudo pronto! Suas Oportunidades foram alteradas em lote! 😉
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