Para aproveitar todo o potencial do CRM e transformar sua prospecção de clientes em uma estratégia eficiente e estruturada, é fundamental realizar algumas configurações iniciais.

Esses primeiros passos garantem que o módulo esteja totalmente alinhado com a realidade do seu negócio, facilitando a organização das oportunidades, o acompanhamento do time comercial e o fortalecimento do relacionamento com futuros clientes.

Vamos juntos preparar o terreno para você vender mais e melhor! 🚀

1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:

2) Acesse a aba "CRM" para personalizar sua operação.

Nela, você encontrará 18 opções de configurações disponíveis para personalizar a ferramenta, tornando o CRM do Omie ainda mais alinhado com sua estratégia de vendas.

3) Preparamos um artigo completo que explora e ilustra, passo a passo, cada uma das configurações disponíveis no CRM: