Você que utiliza a plataforma RD Station Marketing, você sabia que ela pode se integrar ao Omie?
Com essa integração, é possível unificar ainda mais os processos e a gestão do Marketing Digital da sua empresa, acompanhando seus leads desde a criação até a conclusão da oportunidade. 🚀
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Ativando o RD Station Marketing
1) Primeiramente, é preciso ativar o recurso por meio da Omie.Store. Ao acessar a loja, clique em "Comprar Agora":
2) Então, selecione o plano (1) e o aplicativo no qual deseja ter a integração (2) e clique em "Confirmar" (3):
Dicas úteis para melhorar a sua experiência
Lembrando que não há custos adicionais para esta integração, mas é necessário já ter contratado o RD Station.
Após efetuar a compra, você receberá um e-mail contendo todas as informações, confirmando o processo que acabou de realizar.
Caso deseje cancelar a contratação, consulte o artigo abaixo:
Configurações para a integração com o RD Station
1) Após concluir a contratação seguindo os passos acima, acesse a área dos "Meus Aplicativos".
2) Aqui serão exibidos todos os aplicativos aos quais o seu usuário (e-mail) tem acesso. No aplicativo de interesse, clique na engrenagem (1) e, em seguida, selecione "Resumo do App" (2), como indicado na figura abaixo:
3) Ao acessar o Resumo do App, na seção "Adicionais Contratados na Omie.Store" (1), encontre a opção "Integração RD Station" e clique em "Configurar" (2):
4) Será apresentada a tela com as configurações essenciais para a integração. Aqui, preencha as seguintes opções:
💡 Lembrando que essas parametrizações são estabelecidas para que cada Lead conquistado no RD Station seja automaticamente criado no Omie como uma Oportunidade, seguindo os parâmetros especificados dentro das Oportunidades.
1) Fase. Defina em qual fase a Oportunidade será criada no Omie.
2) Origem. Defina qual será a origem da Oportunidade.
3) Solução. Defina qual será a solução da Oportunidade.
4) Tipo da Oportunidade. Defina qual será o tipo da Oportunidade
5) Vendedor. Defina quem será o vendedor associado a essa Oportunidade.
6) Campos personalizados. Defina os campos personalizados.
7) Autorização. Por fim, clique em "Autorizar a comunicação entre Omie e RD".
5) Em seguida, faça login no RD Station. Na tela seguinte, clique em "Continuar", em seguida em "Conectar":
6) Perfeito! Agora, ao marcar seus leads no RD Station como Oportunidades, eles serão automaticamente cadastrados na fase escolhida no Omie. 🚀
Testando a integração
Com a integração ativa e configurada, que tal testarmos e verificar como funciona na prática?
Criando um Lead no RD Station
1) Acesse o RD Station, clique na opção "Relacionar" (1), e então, em "Base de Leads" (2):
2) Clique em "inserir Leads manualmente":
3) Após preencher todos os dados desse Lead, clique em "Salvar":
4) Ao marcar no RD Station os seus leads como "Oportunidades", eles serão automaticamente cadastrados no Omie, conforme a fase escolhida nas configurações.
Separamos um exemplo para você aprender na prática:
No RD Station, acesse o cadastro do Lead e clique em "Marcar como oportunidade":
Em instantes será criado no Omie uma Oportunidade já na fase definida na configuração inicial, e também, uma Conta e um Contato
5) Adicionalmente, o usuário responsável pela Oportunidade receberá um e-mail de notificação, conforme exemplo abaixo:
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