Você usa o RD Station Marketing? Então temos uma ótima notícia!
A plataforma pode ser integrada ao Omie, permitindo uma gestão ainda mais conectada entre Marketing e Vendas.
Com essa integração, você acompanha seus leads desde o primeiro clique até a conclusão da Oportunidade no CRM, otimizando processos, ganhando produtividade e tendo uma visão completa da jornada do cliente. 🚀
Tópicos do Artigo
Ativando o RD Station Marketing
1) Primeiramente, é preciso ativar o recurso por meio da Omie.Store. Ao acessar a loja, clique em "Comprar Agora":
2) Então, selecione o aplicativo Omie no qual deseja ter a integração (1) e o plano (2). Clique em "Confirmar" (3):
💡 Dicas Importantes
A integração com o RD Station não possui custos adicionais, mas é necessário que sua empresa já tenha uma conta ativa na plataforma.
Após a contratação, você receberá um e-mail com todas as instruções e confirmações sobre o processo realizado.
Se, por algum motivo, for necessário cancelar a contratação, confira o passo a passo no artigo abaixo:
Configurações para a integração com o RD Station
1) Após concluir a contratação seguindo os passos anteriores, acesse a área "Meus Aplicativos" no Omie.
Nessa tela, você verá todos os aplicativos vinculados ao seu usuário (e-mail).
Localize o aplicativo que será integrado, clique no ícone de engrenagem:
2) Então, clique em Resumo do App:
3) Ao acessar o Resumo do App, na seção "Adicionais Contratados na Omie.Store" (1), encontre a opção "Integração RD Station" e clique em "Configurar" (2):
4) Será apresentada a tela com as configurações essenciais para a integração. Aqui, preencha as seguintes opções:
💡 Lembrando que essas parametrizações são estabelecidas para que cada Lead conquistado no RD Station seja automaticamente criado no Omie como uma Oportunidade, seguindo os parâmetros especificados dentro das Oportunidades.
1) Fase. Defina em qual fase a Oportunidade será criada no Omie.
2) Origem. Defina qual será a origem da Oportunidade.
3) Solução. Defina qual será a solução da Oportunidade.
4) Tipo da Oportunidade. Defina qual será o tipo da Oportunidade
5) Vendedor. Defina quem será o vendedor associado a essa Oportunidade.
6) Campos personalizados. Defina os campos personalizados.
7) Autorização. Por fim, clique em "Autorizar a comunicação entre Omie e RD".
5) Em seguida, faça login no RD Station. Na tela seguinte, clique em "Continuar", em seguida em "Conectar":
6) Perfeito! Agora, ao marcar seus leads no RD Station como Oportunidades, eles serão automaticamente cadastrados na fase escolhida no Omie. 🚀
Testando a integração
Com a integração ativa e configurada, que tal testarmos e verificar como funciona na prática?
Criando um Lead no RD Station
1) Acesse o RD Station, clique na opção "Relacionar" (1), e então, em "Base de Leads" (2):
2) Clique em "inserir Leads manualmente":
3) Após preencher todos os dados desse Lead, clique em "Salvar":
4) Ao marcar no RD Station os seus leads como "Oportunidades", eles serão automaticamente cadastrados no Omie, conforme a fase escolhida nas configurações.
Separamos um exemplo para você aprender na prática:
No RD Station, acesse o cadastro do Lead e clique em "Marcar como oportunidade":
Em instantes, o Omie criará automaticamente uma Oportunidade, já posicionada na fase definida durante a configuração definida. Além disso, serão gerados também uma Conta e um Contato, facilitando a continuidade do processo de vendas. 🚀
5) Adicionalmente, o usuário responsável pela Oportunidade receberá um e-mail de notificação, conforme exemplo abaixo:
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