Quando falamos de Oportunidades nos referimos um cliente em potencial, alguém que demonstra um interesse genuíno em adquirir seus produtos ou serviços. Ou seja, uma forte possibilidade de negócio.
Em algum momento, pode ser necessário excluir registros de Oportunidades no CRM, seja para atualizar a base de dados, remover informações desatualizadas ou organizar estrategicamente os registros.
Antes de prosseguir com a exclusão de uma ou várias Oportunidades no Omie, é fundamental lembrar que essa ação é irreversível. Por isso, revise com atenção cada registro antes de removê-lo. 😉
💡 Dicas para melhorar a sua experiência
Para excluir uma Oportunidade, é necessário que ela não esteja vinculada a outros registros, como, por exemplo, Pedidos de Venda ou Ordens de Serviço geradas pela Oportunidades.
Caso haja dependências, será necessário desvincular ou excluir os registros relacionados antes de prosseguir com a exclusão da Oportunidade.
Tópicos do Artigo
Excluindo uma Oportunidade
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM (1), localize o tópico "Oportunidades" e clique em "Exibir todas":
3) Uma lista contendo todas as Oportunidades cadastradas no Omie será exibida.
Selecione a Oportunidade de interesse (1) e clique em "Excluir as Oportunidades Selecionadas" (2):
3) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! A Oportunidade foi excluída com sucesso!
Excluindo Oportunidades em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM (1), localize o tópico "Oportunidades" e clique em "Exibir todas":
3) Uma lista contendo todas as Oportunidades cadastradas no Omie será exibida.
Selecione as Oportunidades de interesse (1) e clique em "Excluir as Oportunidades Selecionadas" (2):
4) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! As Oportunidades foram excluídas com sucesso!
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