Após conquistar uma Oportunidade no CRM, você pode aproveitar as informações da Conta e do Contato para cadastrar um novo Cliente nos demais módulos do Omie.
Com o Cliente devidamente cadastrado, será possível gerar faturamentos de Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Contrato de Serviço, ou até mesmo combinar todos esses documentos simultaneamente, diretamente a partir da sua Oportunidade. 🚀
💡 Se o CNPJ ou CPF da Conta já estiver registrado no Omie como um Cliente ou Fornecedor, o sistema preencherá o campo Cliente na tela de Faturamento e, dessa forma, não será necessário cadastrar um novo Cliente.
Cadastrando o Cliente pela Oportunidade
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo "CRM":
2) Na Home do módulo, em "Meus atalhos", clique na opção "Listar todas as Oportunidades":
3) Uma lista com todas as suas Oportunidades registradas no Omie será apresentada, conforme os filtros aplicados.
Localize a Oportunidade desejada e dê um duplo clique sobre ela:
4) Na Oportunidade, acesse a aba "Ticket" (1) e clique em "Faturamento" (2):
5) Neste momento, se a Conta já estiver preenchida com os pré-requisitos para o cadastro de Cliente, como Nome, E-mail e Endereço, o Omie exibirá automaticamente uma mensagem perguntando se você deseja criar um novo Cliente com esses dados.
Basta clicar em "Sim" para continuar:
6) Caso contrário, ao clicar em "Faturar", será necessário definir qual Cliente será utilizado no processo de faturamento.
Caso não exista um cadastro correspondente, será preciso cadastrar ou associar um Cliente antes de seguir com o faturamento.
Para realizar essa associação, você tem duas opções:
1) Clique no ícone de link 🔗
1) Clique no ícone de link 🔗
1.1) Use esta opção para cadastrar um novo Cliente.
1.2) Em seguida, selecione a forma de cadastro desejada e preencha os dados necessários para concluir o cadastro do Cliente.
Você pode incluir um novo Cliente de 4 formas:
(1) Pesquisa Atômica. Cadastro através da Solução Omie, utilizando diversas fontes de dados diferentes.
(2) Pesquisa por CNPJ/CPF. Cadastro a partir de uma pesquisa de dados do CNPJ ou CPF na Receita Federal.
(3) Pesquisa no Google. Cadastro buscando as informações no Google.
(4) Inserção Manual. Cadastro preenchendo os dados manualmente.
2) Clique no ícone de lupa 🔍
2) Clique no ícone de lupa 🔍
2.1) Use esta opção para pesquisar um Cliente já cadastrado no Omie e selecioná-lo.
⚠️ Ao selecionar o Cliente, o campo Nota Fiscal para Consumo Final da tela de Faturamento é marcado automaticamente para Clientes não contribuintes e fica desmarcado para Clientes contribuintes, que podem marcá-lo quando a venda for destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado.
Os impostos dos produtos serão recalculados automaticamente conforme a marcação. Quando gerar o Pedido de Venda, essa configuração é mantida, para que os valores dos impostos e o total fiquem consistentes com os apresentados na Oportunidade.
7) Com o Cliente associado à Oportunidade, está tudo pronto para começar a faturar com ele:
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