O Módulo CRM é uma poderosa ferramenta voltada para o acompanhamento de Oportunidades, permitindo gerenciar cada etapa das negociações e impulsionar o fechamento de novos negócios.
Após o cadastro dos usuários do CRM, é possível definir as metas de vendas individuais para cada membro da equipe, alinhando expectativas e potencializando os resultados.
Tópicos do Artigo
Definindo a meta para os Vendedores
1) Envie o convite de acesso para o usuário de interesse.
2) Assim que o convite for aceito, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:
3) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "12. Usuários (2):
4) Será demonstrada a listagem com todos os Usuários do sistema. Selecione o Usuário de interesse com um duplo clique:
5) Ao selecionar o Usuário de interesse, você será direcionado para o seu perfil, onde você poderá preencher o campo "Meta Individual Anual":
6) Por fim, clique em "Salvar":
💡 Dicas Omie
Os vendedores (usuários) configurados no CRM são distintos dos vendedores presentes nos módulos de Vendas, NF-e/Serviços e NFS-e.
O valor total da meta será calculado como a soma das metas individuais dos vendedores.
O CRM Omie oferece uma variedade de relatórios para auxiliá-lo no acompanhamento e análise de informações importantes. Se desejar visualizar um relatório relacionado a Performance dos Vendedores, acesse:
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