O Módulo CRM é uma poderosa ferramenta voltada para o acompanhamento de Oportunidades, permitindo gerenciar cada etapa das negociações e impulsionar o fechamento de novos negócios.
Após o cadastro dos usuários do CRM, é possível ajustar individualmente suas configurações de acesso, definindo quais permissões cada vendedor terá para visualizar e editar as Contas, Contatos e Oportunidades no sistema.
Esse nível de personalização garante maior segurança nas informações, ao mesmo tempo que oferece autonomia na gestão da carteira de clientes. 🚀
⚠️ Atenção!
Só é possível definir as permissões para usuários com acesso personalizado.
Por padrão, os usuários administradores terão permissão total para visualizar e alterar as Contas, Contatos e Oportunidades.
Definindo as permissões dos Vendedores
1) Envie o convite de acesso para o usuário de interesse.
2) Assim que o convite for aceito, siga os passos descritos aqui:
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