O Plano de Contas é fundamental para o registro preciso e organizado das informações contábeis de uma empresa.
Como um guia essencial, ele organiza todas as entradas e saídas da empresa, por meio de um sistema de agrupamento e categorização, de maneira sistemática e padronizada.
Ao cadastrar o Plano de Contas no Omie, você define uma estrutura organizada que simplifica a compreensão e o controle das movimentações financeiras, facilita a gestão contábil, contribui para o acompanhamento detalhado e a tomada de decisões mais assertivas.
Para importar no Omie o seu Plano de Contas da Alterdata, no Leiaute WCont ou no Leiaute Planilha TXT, siga os passos descritos abaixo.
Tópicos do Artigo:
Exportando o Plano de Contas da Alterdata
1) Após acessar o Alterdata, na tela inicial, clique em "WPHD":
2) Nas opções listadas em Cadastro, clique em "Plano de contas":
3) Agora, selecione o Plano de Contas da empresa que deseja realizar a exportação (1) e clique na ferramenta de exportação (2):
4) Selecione a opção Plano de Contas (1) e clique em "Avançar >" (2):
5) Informe o diretório (1), selecione a opção "Excel" (2) e clique em "Concluir" (3):
6) Após a exportação, você precisará transferir os dados para a planilha do Omie.
Como baixar e transferir os dados para a planilha do Omie
1) Após realizar a exportação do Plano de Contas na Alterdata, será necessário transferir essas informações para a planilha modelo da Omie.
Para isso, realize login no Omie e acesse o módulo do Painel do Contador:
2) No passo a passo, acesse o Passo 2 do módulo:
3) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
4) Para fazer download da planilha modelo, clique em "Então clique aqui e faça o download":
⚠️ Atenção
Somente a planilha modelo do sistema, como a que acabou de baixar, é compatível com a importação do Plano de Contas.
Se você possuir outras planilhas personalizadas ou a planilha exportada da Alterdata, é necessário copiar os dados para a planilha fornecida pela Omie, a fim de realizar a importação com sucesso.
5) Abra a planilha exportada da Alterdata. Em seguida, realize a cópia dos dados utilizando o atalho CTRL+C do seu teclado.
📣 Lembrete
Lembre-se de que o Omie recomenda copiar as colunas uma a uma para garantir que não hajam erros neste processo.
6) Na sequência, abra a planilha do Omie que, por padrão, apresenta o título "Omie_Plano_Contas".
Você precisará transferir os dados copiados da planilha da Alterdata para a nossa planilha Padrão, na coluna correspondente. Para fazer isso, na planilha Omie, clique na célula destinada ao valor copiado (1), pressione CTRL+V para colar os dados e selecione a opção "Somente Valores" (2):
7) Será necessário repetir esses passos para transferir todos os dados da planilha da Alterdata para a do Omie. E então, será necessário importar esta planilha padrão no Omie. Para isso, siga os próximos passos.
Importando o Plano de Contas no Omie
1) Após realizar a transferência dos dados para a planilha modelo, é possível importar no Omie a planilha preenchida com os dados da Alterdata, e o seu Plano de Contas será cadastrado automaticamente.
Para isso, acesse o Passo 2 do Módulo Painel do Contador:
2) Na tela apresentada, clique na opção "Importar":
3) Clique na opção "Importar uma Planilha":
4) Agora, arraste o arquivo para esta área ou clique no centro para selecionar o arquivo salvo em seu computador e efetuar o upload para o Omie:
5) O sistema realizará automaticamente a leitura da planilha e carregará o seu conteúdo:
6) Por fim, caso você já possua Contas Contábeis cadastradas no Omie, o sistema apresentará 3 opções:
(1) Excluir tudo. Com essa opção, o Plano de Contas atual será substituído pelo novo.
⚠️ Cuidado!
Isso apagará também as configurações de Integração.
(2) Só atualizar. Essa opção manterá as configurações e o Plano de Contas atual, mas irá atualizá-lo com as novas Contas encontradas no arquivo, comparando a Classificação e Código Reduzido.
(3) Decidir depois. O sistema não executará nenhuma das rotinas anteriores, e você poderá atualizar as Contas em outro momento.
💡 Dica
Se o sistema detectar algum erro na leitura da planilha, uma mensagem será exibida na tela, acompanhada pelo envio de um e-mail contendo detalhes específicos sobre a origem do problema.
Em caso de dúvidas sobre como solucioná-lo, nosso suporte está à disposição para auxiliá-lo.
7) Em instantes, seu Plano de Contas será importado no Omie com sucesso:
8) Pronto! Agora, basta realizar as operações no sistema para gerar os arquivos necessários para a apuração. 😄
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