No Passo 3 do Painel do Contador, é possível realizar todas as configurações necessárias para poder ter o controle e geração correta dos arquivos contábeis.
No Omie, para facilitar o preenchimento destas informações, você pode importar a nossa Planilha de Configuração Contábil! 🚀
Tópicos do Artigo:
Fazendo download e importando a Planilha
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo Painel do Contador:
2) No passo a passo, clique em "3 - Integração Contábil":
3) Pelas opções do Passo 3, você poderá realizar configurações gerais para seus arquivos contábeis.
Para baixar a Planilha, clique em "Planilha de Configuração":
4) O sistema irá exibir as seguintes opções:
(1) Fazer download da planilha preenchida com as informações deste aplicativo. Essa opção pode ser utilizada para exportar as configurações de um aplicativo já configurado, ou caso seja um recém-ativado, permitindo aproveitar o plano de categorias já existente nele.
(2) Clique Aqui para fazer o donwload. Nesta opção, você poderá fazer o download da Planilha modelo para realizar a importação.
(3) Sobrepor o meu plano de contas com o da planilha importada. Ao selecionar essa opção o Plano de Contas atual e todas as configurações serão excluídas. Caso contrário, as contas já existentes serão atualizadas e as demais serão incluídas.
(4) Sobrepor as minhas categorias com as da planilha importada. Ao selecionar essa opção, todas as Categorias atuais serão excluídas e sobrepostas pelas Categorias preenchidas na planilha.
É importante lembrar que essa opção só será habilitada caso o aplicativo não possua nenhuma movimentação nas categorias.
(5) Clique aqui para selecionar e importar sua planilha. Opção para selecionar e importar a planilha que foi devidamente preenchida.
5) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico caso tenha dúvidas para o preenchimento da Planilha.
Dicas para preenchimento da Planilha
1) Após realizar o download da Planilha, você precisará preencher as abas de interesse da mesma para importar corretamente no sistema.
Clique sobre a opção a qual deseja ter mais informações:
Aba Omie_Cfg_Contabil_Plano
Aba Omie_Cfg_Contabil_Plano
Nesta aba você deve preencher o seu Plano de Contas, respeitando os campos descritos como Obrigatório, por exemplo, a coluna "Classificação":
Além dos campos obrigatórios, cada coluna deve ser preenchida conforme o seu exemplo ilustrado na Planilha:
Aba Omie_Cfg_Contabil_Contas
Aba Omie_Cfg_Contabil_Contas
Nesta aba você deve preencher as Principais Contas Contábeis, informe a classificação ou o código reduzido da sua Conta Contábil:
Aba Omie_Cfg_Contabil_CC
Aba Omie_Cfg_Contabil_CC
Nesta aba deve ser preenchida a configuração do Plano Contábil para as Contas Correntes cadastradas na empresa, informando como será feita a contabilização de cada uma delas:
Aba Omie_Cfg_Contabil_Categorias
Aba Omie_Cfg_Contabil_Categorias
Essa é a aba onde deverá ser preenchida a configuração para as Categorias e como cada Categoria deverá ser contabilizada conforme o seu Plano Contábil:
2) Tendo sua Planilha preenchida corretamente, basta importar a mesma no sistema para as configurações serem acatadas! 😀
