O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Para conquistar o esperado ganho de produtividade com a Integração Contábil, é necessário importar o Plano de Contas do seu Sistema Contábil para a Omie.
O Plano de contas é o conjunto de Contas Contábeis que representam os eventos e movimentações financeiras que acontecem durante as atividades e operações de uma empresa.
⚠️ Importante
Antes de prosseguir com a configuração do Passo 2, certifique-se de que você concluiu o preenchimento da identificação do seu contador no Passo 1:
Passo 2 - Importando o Plano de Contas
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione o Passo 2 "Importar Plano de Contas":
2) No momento do seu primeiro acesso, caso ainda não tenha importado um Plano de Contas no sistema, a tela a seguir será exibida, mostrando os três caminhos possíveis para realizar essa importação, sendo eles:
📣 Lembrete
Ao acessar o grid de Plano de Contas, você também poderá acessar as opções de importações ao clicar em "Incluir", na lateral superior da direita:
(1) Importar uma Planilha
(1) Importar uma Planilha
Com esta opção, você pode cadastrar seu Plano de Contas utilizando a planilha modelo da Omie. Para baixar a planilha a ser preenchida e importada, clique em "Então clique aqui e faça o download".
O processo envolve exportar o Plano de Contas do seu Sistema Contábil, preencher os dados na planilha padrão fornecida pela Omie e importá-la clicando na caixa azul "Importar uma Planilha".
💡 Dicas sobre o preenchendo a planilha
É necessário preencher todos os campos que constam como obrigatórios para o sistema conseguir importar corretamente o seu plano de contas:
Somente as planilhas padrões do sistema, como a que acabou de baixar, são aceitas para importação. Caso você tenha outras planilhas personalizadas, os dados precisam ser copiados para uma planilha fornecida por nós para realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas com senha, para manter a estrutura que vai ser lida devido à vinculação com nosso banco de dados. Por isso não é possível mover, excluir ou incluir colunas.
(2) Importar o Plano de outro cliente
(2) Importar o Plano de outro cliente
Se você, como contador, já importou o Plano de Contas para outros clientes que utilizam o Omie, é possível copiar esse Plano de Contas para novos clientes através dessa opção (esse passo é executado no cliente que receberá o plano de contas).
Além disso, com o Plano de Contas, é possível copiar outras configurações da integração, desde que o cliente não tenha efetuado movimentações no sistema.
Selecionando o aplicativo que será copiado:
Ao clicar nessa opção, uma lista será apresentada com todos os aplicativos que seu endereço de e-mail possui acesso e que possuem Plano de Contas preenchido. Nela, selecione o aplicativo que terá o Plano de Contas copiado (1).
Se preferir, você terá a opção para copiar também as categorias do aplicativo origem (2):
⚠️ Atenção!
Fazendo uso dessa opção, o Plano de Categorias do cliente atual (destino) será substituído pelo Plano de Categorias do cliente origem.
Só é possível importar as categorias de outro aplicativo (origem) desde que o aplicativo atual (destino) não possua registros com as categorias atuais.
(3) Importar a partir do SPED
(3) Importar a partir do SPED
A partir dessa opção, caso essa situação se aplique ao seu cliente, é necessário selecionar um arquivo do SPED para que a Omie possa ler o registro 0500 e importar o Plano de Contas.
Selecionando o arquivo do SPED
Ao escolher esta opção, basta localizar o arquivo do SPED nos seus documentos salvos. A Omie realizará a leitura e importará automaticamente as informações contidas no arquivo, simplificando o processo para você:
💡Detalhes importantes a considerar que podem limitar o uso dessa opção:
O arquivo do SPED pode não conter o código de conta reduzido, mas apenas a classificação. Dependendo do Layout do seu sistema Contábil, o código reduzido é usado para contabilizar, o que pode impossibilitar a integração se você tiver importado seu Plano através dessa opção.
Além disso, o Plano de Contas completo não é importado, mas apenas as Contas com lançamentos no período.
3) Tudo pronto! Seu Plano de Contas foi cadastrado com sucesso!
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
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