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Passo 3 - Integração Contábil: A - Layout e Sistema Contábil
Passo 3 - Integração Contábil: A - Layout e Sistema Contábil

Nesse artigo, descubra como configurar no Painel do Contador a etapa "A - Layout e Sistema Contábil" do Passo 3 - Integração Contábil.

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Escrito por Kessy Silva
Atualizado há mais de uma semana

O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.

Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.

Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador. Esse processo se divide em sete etapas identificadas de A a G.

Temos um treinamento específico sobre o assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:

💡 Antes de prosseguir com a configuração do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas:

Tópicos do Artigo:


Configurando o Passo A - Layout e Sistema Contábil


1) Na tela inicial do seu Aplicativo Omie, clique para acessar o módulo Painel do Contador:


2) Ao selecionar o módulo de Painel do Contador será demonstrado o Passo a Passo do módulo. Clique sobre a opção "3 Integração Contábil ⚙️":

3) Na sequência, será apresentada uma tela com diversas etapas da Integração Contábil, identificadas de "A" a "G", cada uma com detalhes essenciais para concluir a Integração com sucesso.

Iniciaremos a configuração pela primeira etapa, "A - Layout e Sistema Contábil":

4) Para simplificar o processo, vamos dividir as configurações da etapa A em seções, sendo elas:


Layout do Sistema Contábil

💡 A Omie possui integração com mais de 80 Layouts Contábeis diferentes.

No campo "Layout do Sistema Contábil" (1), selecione o Sistema Contábil e o Layout correspondente ao utilizado por sua contabilidade.

Dependendo da seleção feita, é possível especificar parâmetros exclusivos do sistema contábil, disponíveis em uma tarja amarela* (2):

(*) Para ilustrar, apresentamos as informações exclusivas do SCI ao clicar na faixa amarela

💡 Dicas importantes para melhorar a sua experiência

  • Cada sistema contábil pode oferecer mais de um layout de importação, e até exibir campos distintos na área de tarja amarela. Escolha aquele que melhor se alinha com a sua realidade.

  • Se você não encontrar o layout correspondente ao seu sistema contábil na lista fornecida, é possível solicitar sua inclusão enviando o arquivo do layout para ajuda@omie.com.br.

    Nossa equipe de desenvolvimento ficará encarregada de efetuar essa inclusão para sua comodidade e melhor experiência de integração.


Periodicidade de Integração

Nesta área, você pode configurar duas opções, sendo elas:

  • (1) Periodicidade de Integração (de quanto em quanto tempo)

    A "Periodicidade de Integração" se refere ao intervalo de tempo que você escolhe para fechar e consolidar os seus registros gerados no Passo 5. Você poderá determinar um período semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com sua preferência e necessidade: 

  • (2) Quando (enviar e-mail automático quantos dias após o fechamento)

    Nesta configuração, você pode especificar o número de dias após o Período Contábil, definido no passo anterior, para que o sistema envie automaticamente um e-mail contendo todos os arquivos associados:

    Em outras palavras, com base na Periodicidade de Integração estabelecida (mensal, quinzenal ou semanal), você define um prazo após o encerramento deste período, e um E-mail de notificação será enviado.

    • 💭 Por exemplo: Se o período de fechamento for mensal e você definir o envio do E-mail 1 dia após o fechamento, então, um dia após o fim do mês, um E-mail será enviado, permitindo o download dos arquivos.

    Além disso, o E-mail conterá um link direto para o Omie Drive, que estará ativo por 7 dias, facilitando o acesso aos documentos correspondentes:

💡 Dicas importantes para melhorar a sua experiência


Operação que a empresa realiza

Nesta área, você pode selecionar os tipos de operações realizadas pela empresa. Basta clicar nos links para marcar ou desmarcar as opções desejadas.

A primeira opção (Contas a Pagar, Contas a Receber e Transferência entre Contas) já está automaticamente selecionada. Para as demais opções, é necessário escolher conforme as operações específicas da empresa:

💡 Dica importante para melhorar a sua experiência

Essa etapa influencia na configuração das duas próximas etapas, B – Principais Contas Contábeis e C – Históricos Contábeis.



Impostos Retidos

Ao clicar nesta opção, é possível configurar no Omie como devem ser gerados os lançamentos dos impostos retidos de serviços prestados e serviços tomados:

Ao acessar essa opção, você poderá configurar duas abas, cada uma com as seguintes opções: INSS, IR, ISS, PIS, COFINS e CSLL.

Para cada uma dessas opções, é possível marcar uma das seguintes escolhas:

  • Ocorre na Provisão: Ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de emissão/registro da nota.

  • Ocorre na Baixa: Ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de pagamento/recebimento do serviço prestado ou tomado.

  • Não gerar lançamento contábil: Ao marcá-la, o Lançamento Contábil das retenções não será gerado através do arquivo de Integração da Omie.


👣 Próximos Passos

Perfeito! Configuramos com sucesso a primeira etapa!

Com todas as configurações feitas, para salvar e prosseguir com a parametrização da Integração Contábil, clique em "Próximo":

Assim, você seguirá para a Etapa B - Principais Contas Contábeis:


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