💡 Antes de prosseguir com a configuração da Etapa C do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas e configurou a Etapa B:
Configurando a Etapa C: Históricos Contábeis
Para configurar a Integração Contábil - Passo C, acesse o Painel do Contador:
Baseado no que foi informado na primeira etapa A – Layout e Sistema Contábil, aqui o sistema mostrará os principais históricos contábeis utilizados por empresas que realizam os tipos de atividade selecionadas, dividido por tipo de lançamento contábil:
1) Texto do Histórico: marque a opção para indicar como deseja que seja gerado o texto do histórico contábil
2) Tipo de Lançamento Contábil: nessa coluna o sistema apresentará alguns grupos de operações e seus respectivos tipos de históricos contábeis conforme as atividades indicadas para a empresa
3) Exemplo: por padrão o sistema trará um exemplo de histórico com as principais informações necessárias e suficientes para identificar a movimentação que pode ou não ser utilizado
4) Código: campo opcional que pode ser utilizado para informar o código de histórico padrão do seu sistema contábil (depende do sistema contábil)
Para utilizar o histórico padrão do sistema não há necessidade de fazer nenhuma alteração
Por outro lado, se preferir customizar o histórico contábil conforme a sua necessidade, basta clicar duas vezes sobre o tipo de histórico contábil ou clicar na opção “Clique aqui para modificar o histórico contábil”, na sequência o sistema mostrará seguinte tela:
Basta preencher os campos:
1) Código do Histórico: código opcional que será utilizado para informar o histórico padrão do seu sistema contábil (depende do sistema contábil);
2) Texto Inicial: texto que ficará no início do histórico (observe o tipo que está sendo configurado);
3 ao 6) Complemento: clique na seta para exibir os complementos de histórico que deseja marcar, é possível informar até 6 complementos;
7) Histórico: campo para validar como vai ficar o texto do histórico completo.
Quando um histórico padrão é modificado, o sistema destacará o tipo de histórico em azul e negrito:
Agora é só acessar todos os históricos, validar o exemplo padrão do sistema e só modificar os que considerar necessário. :D
Nós também temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, basta clicar no vídeo abaixo:
Pronto! Finalizamos a configuração da terceira etapa da Integração Contábil! Vamos agora, para o Passo D: Contas Correntes:
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