O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador.
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
💡 Importante
Antes de prosseguir com a configuração do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas e configurou a Etapa A:
Configurando a Etapa D - Contas Correntes
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo do Painel do Contador:
2) No passo a passo, clique no passo "3 - Integração Contábil":
3) Pelas opções do Passo 3, você poderá realizar configurações gerais para seus arquivos contábeis.
Clique no passo "D - Contas Correntes" (1), onde será apresentada a seguinte tela para configuração:
(2) Conta Corrente. Coluna que exibe as contas criadas pelo usuário no Omie, divididas em alguns grupos por tipo de conta.
(3) Conta Contábil do seu Plano. Quando já configurado, nessa coluna o sistema exibirá a Conta Contábil que receberá os lançamentos contábeis.
💡 Para facilitar a configuração, a primeira coluna da listagem exibe a situação do registro, indicando se já houve configuração ou não:
4) Para fazer a configuração basta clicar duas vezes sobre a conta de interesse ou selecionar a Conta desejada (1) e clicar na opção “Clique aqui para alterar a conta contábil desta conta corrente” (2):
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6) Na sequência o sistema mostrará a seguinte tela:
(1) Deverá gerar os lançamentos de baixa contábil normalmente. Com essa opção o sistema vai gerar todos os lançamentos de baixa contábil, que estiverem vinculados a essa Conta Corrente, para indicar qual Conta Contábil receberá o lançamento, basta clicar na lupa e selecioná-la:
(2) Gerar os lançamentos utilizando a conta de adiantamento de cliente ou fornecedor. Disponível somente em contas do tipo “Adiantamento”, essa opção é utilizada para gerar lançamentos em contas analíticas, ou seja, cada Cliente e cada Fornecedor tem uma Conta de Adiantamento específica, não sendo o caso, utilize a opção anterior. Para definir a conta analítica de Adiantamento, veja na etapa F – Clientes e Fornecedores.
(3) Não deverá gerar nenhum lançamento contábil. Ao selecionar essa opção, por mais que haja lançamentos na Conta Corrente, o sistema não irá gerar nenhuma informação para integração.
(4) Definições específicas desta conta corrente. Clicando nesta opção, você poderá preencher as Principais Contas Contábeis e Históricos Contábeis desta conta:
7) Após realizar a configuração para a sua Conta Corrente, clique em "Confirmar":
8) Tudo pronto! Agora basta clicar em "Salvar e Fechar":
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para o Passo 3 do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
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