O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Para conquistar o esperado ganho de produtividade com a Integração Contábil, é necessário importar o Plano de Contas do seu Sistema Contábil para a Omie.
Após a importação do Plano de Contas, pode surgir a necessidade de efetuar atualizações ou modificações nas Contas Contábeis existentes.
No Omie, você tem pode realizar essas alterações individualmente ou em lote, simplificando o processo de gestão contábil. 😉
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Atualizando o Plano de Contas
1) Acesse o Painel do Contador e selecione o Passo 2 - Plano de Contas:
2) Nesta área, será demonstrado o seu Plano de Contas Contábeis atual. No menu lateral esquerdo você terá as seguintes opções:
(1) Incluir uma nova conta contábil.
Utilize essa opção para incluir uma nova Conta Contábil manualmente, basta selecionar essa opção e preencher os campos em tela.
(2) Alterar a conta contábil selecionada.
Por essa opção, você poderá modificar alguma informação da Conta Contábil selecionada.
(3) Importar um Plano de Contas agora mesmo.
Com essa opção, será possível substituir ou atualizar o seu Plano de Contas em lote.
O sistema apresentará as 3 opções para atualizar o seu Plano de Contas, sendo elas:
3) Ao selecionar uma das opções para importar um novo Plano de Contas, o sistema apresentará 3 opções:
Excluir tudo. Com essa opção, o Plano de Contas atual será substituído pelo novo.
⚠️ Cuidado! Isso apagará também as configurações de Integração.
Só atualizar. Essa opção manterá as configurações e o Plano de Contas atual, mas irá atualizá-lo com as novas Contas encontradas no arquivo, comparando a Classificação e Código Reduzido.
Decidir depois. O sistema não executará nenhuma das rotinas anteriores, e você poderá atualizar as Contas em outro momento.
Alterando ou excluindo Contas Contábeis em lote
No Omie, você tem a flexibilidade de alterar várias Contas Contábeis e até mesmo excluí-las em lote, assim, simplificando o seu gerenciamento! 🚀
1) Ao acessar o Passo 2 - Plano de Contas, será demonstrada a listagem das suas Contas Contábeis.
Para realizar modificações ou exclusões em um grupo de contas, basta marcar as caixas de seleção à esquerda de cada Conta de interesse e, em seguida, escolher uma das opções de edição: "Alterar Contas Selecionadas" (1) ou "Excluir Contas Selecionadas" (2):
Alterar Contas Selecionadas
Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará a tela a seguir, com duas opções:
(1) Integrar os rateios dos Lançamentos de Centros de Custo. Caso o Layout do seu sistema contábil permita, marque essa opção para que o Omie considere que as contas selecionadas precisam integrar também os rateios dos Centros de Custo.
(2) Enviar o CNPJ/CPF do cliente ou fornecedor no lançamento contábil. Caso o Layout do seu sistema contábil permita, marque essa opção para que o Omie envie também o Código de Participante no Lançamento Contábil.
Excluir Contas Selecionadas
Utilize essa opção para excluir, de uma vez, todas as contas selecionadas.
Ao confirmar a exclusão das contas, o sistema fará a validação para identificar se alguma delas já está sendo utilizada nas configurações do Painel do Contador, caso, sim, o alerta a seguir será apresentado:
Pronto! Agora sabemos como atualizar e modificar o Plano de Contas! 😄
Você já configurou todos os passos do Painel do Contador? Vale a pena dar uma olhadinha no nosso checklist, hein!?
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