Que o Omie é um ERP completo que permite controlar cada detalhe das suas transações financeiras você já sabe, né? 😉
Mas na correria do dia a dia de uma empresa grande, pode ser necessário executar funções breves e com o mínimo possível de informação, para focar em outras demandas. Por isso, você pode emitir um Pix ou Boleto de Cobrança indicando somente o Cliente, Conta Corrente, Valor e Vencimento aqui no Omie! 💙🚀
Gerando Pix ou Boleto de Cobrança via Ação Rápida
1) Faça login no Omie e acesse o módulo de Finanças:
2) Clique no menu suspenso de Finanças (1) e no grupo "Contas a Receber", selecione a opção desejada entre Pix ou Boleto de Cobrança (2):
3) Conforme a opção selecionada no passo anterior, clique na orientação:
Gerar Boleto
Gerar Boleto
1) Inicialmente, indique uma Conta Corrente que esteja configurada e habilitada para geração de Boletos de Cobrança:
2) Preencha o Cliente (1), Data de Vencimento (2), Valor da cobrança (3) e clique em Confirmar (4):
3) Confirme a geração da cobrança clicando em "Sim":
4) Caso queira enviar um e-mail com as informações da cobrança, indique o Destinatário (1) e clique em "Enviar agora" (2):
💡 Dica
Caso não queira enviar nenhum e-mail, basta clicar na seta para voltar (1) e, se precisar, poderá visualizar a cobrança gerada clicando em visualizar arquivo (2):
Gerar Pix
Gerar Pix
1) Inicialmente, indique uma Conta Corrente que esteja configurada e habilitada para geração de Pix:
2) Preencha o Cliente (1), Data de Vencimento (2), Valor da cobrança (3) e clique em Confirmar (4):
3) Confirme a geração da cobrança clicando em "Sim":
4) Caso queira enviar um e-mail com as informações da cobrança, indique o Destinatário (1) e clique em "Enviar agora" (2):
💡 Dica
Caso não queira enviar nenhum e-mail, basta clicar na seta para voltar (1) e, se precisar, poderá visualizar a cobrança gerada clicando em visualizar arquivo (2):
4) Tudo pronto! Após emitir a cobrança, uma Conta a Receber será incluída no seu ERP para controlar a pendência financeira:
📣 Lembrete
A Categoria indicada na Conta a Receber gerada pela Ação Rápida é baseada na Categoria mais utilizada para aquele mesmo Cliente em operações anteriores.
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