No Omie, uma Tarefa é um registro de atividade ou pendência que ajuda a organizar e acompanhar o que precisa ser feito no dia a dia.
Pelo App Omie, você pode cadastrar Tarefas de forma rápida e prática, mantendo suas demandas sempre à mão. Esse recurso facilita o controle das atividades, melhora a organização da rotina e garante que nada fique para trás.
Para que você possa explorar essa funcionalidade do App Omie, preparamos este guia passo a passo! 😃
Tópicos do Artigo:
Cadastrando uma Tarefa Geral no App Omie
1) Após realizar o login no App Omie, clique em "Tarefas":
2) O App te direcionará ao Painel de Tarefas. Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
3) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
4) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
5) Cadastro Realizado! Sua Tarefa poderá ser visualizada no Painel de Tarefas:
6) Ao acessar a sua Tarefa, você poderá editá-la e excluí-la (1), além de alterar o status (2), se assim desejar:
Cadastrando uma Tarefa através de uma Origem
1) No Omie, você também pode cadastrar Tarefas a partir de origens específicas. Abaixo, listamos cada uma delas.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Oportunidade
Oportunidade
1) Para cadastrar Tarefas em suas Oportunidades, acesse o módulo de CRM após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Oportunidades:
💡Para acessar a Oportunidade desejada, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre a Oportunidade desejada para acessá-la:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Oportunidade.
Pedido de Venda
Pedido de Venda
1) Para cadastrar Tarefas em seus Pedidos de Venda, acesse o módulo de Vendas e NF-e após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Pedidos de Venda:
💡Para acessar o Pedido de Venda desejado, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre o Pedido de Venda desejado para acessá-lo:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Pedido de Venda.
Ordem de Serviço
Ordem de Serviço
1) Para cadastrar Tarefas em suas Ordens de Serviço, acesse o módulo de Serviços e NFS-e após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Ordens de Serviço:
💡Para acessar a Ordem de Serviço desejada, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre a Ordem de Serviço desejada para acessá-la:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Ordem de Serviço.
Contrato de Serviço
Contrato de Serviço
1) Para cadastrar Tarefas em seus Contratos de Serviço, acesse o módulo de Serviços e NFS-e após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Contratos de Serviço:
💡Para acessar o Contrato de Serviço desejado, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre o Contrato desejado para acessá-lo:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Contrato.
Pedido de Compra
Pedido de Compra
1) Para cadastrar Tarefas em seus Pedidos de Compra, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Pedidos de Compra:
💡Para acessar o Pedido de Compra desejado, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre o Pedido de Compra desejada para acessá-lo:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Pedido de Compra.
Ordem de Produção
Ordem de Produção
1) Para cadastrar Tarefas em suas Ordens de Produção, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse a lista de Ordens de Produção:
💡Para acessar a Ordem de Produção desejada, clique na coluna correspondente à sua situação, como no exemplo abaixo:
3) Clique sobre a Ordem de Produção desejada para acessá-la:
4) Clique em "Tarefas":
5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Ordem de Produção.
Contas a Pagar
Contas a Pagar
1) Para cadastrar Tarefas em suas Contas a Pagar, acesse o módulo de Finanças após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse as Contas a Pagar e a Receber:
3) Selecione a lista de Contas a Pagar:
4) Clique sobre a Conta a Pagar desejada para acessá-la:
5) Clique em "Tarefas":
6) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
7) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
8) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
9) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Conta a Pagar.
Contas a Receber
Contas a Receber
1) Para cadastrar Tarefas em suas Contas a Receber, acesse o módulo de Finanças após fazer o Login no App Omie:
2) Acesse as Contas a Pagar e a Receber:
3) Selecione a lista de Contas a Receber:
4) Clique sobre a Conta a Receber desejada para acessá-la:
5) Clique em "Tarefas":
6) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:
7) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:
8) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:
(1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
(2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
(3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
(4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
(5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
(6) Salvar.
9) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Conta a Receber.
2) Pronto! Sua Tarefa vinculada à uma Origem específica foi cadastrada.
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