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Acessando, filtrando e exportando informações no Omie

Nesse artigo, descubra como verificar, filtrar e exportar as informações das listagens (Grids) do Omie.

Escrito por Ygor Bastos

As listagens no Omie - também conhecidas como grids - funcionam como painéis inteligentes que organizam suas informações em colunas e linhas.

Elas centralizam os dados principais de cada módulo, como seus cadastros de Clientes, Produtos ou Pedidos de Venda.

Além da visualização organizada, o sistema oferece ferramentas avançadas de pesquisa. Você pode combinar filtros para refinar sua busca e, com apenas alguns cliques, exportar os resultados para os formatos de sua preferência, garantindo que a informação certa esteja sempre à mão.

Tópicos do Artigo:

Conhecendo e acessando as listagens do Omie

Os principais fluxos de processos do Omie possuem a opção "Exibir Todos", que possibilita a visualização dos registros por listas.

Abaixo, citamos as principais opções de listagem de cada módulo.

1) Após realizar o login no Omie, acesse o modulo de interesse:

2) Utilize o menu lateral esquerdo para escolher o módulo desejado e selecione a listagem que você quer visualizar ou filtrar, clicando em "exibir todos":

3) Confira as principais opções de listagem de cada módulo do Omie:

CRM

  • (1) Contas

  • (2) Contatos

  • (3) Oportunidades

Vendas

  • (1) Clientes

  • (2) Produtos

  • (3) Vendas de Produto

  • (4) Remessa de Produto

  • (5) Devolução de Venda

  • (6) Nota Complementar ou de Ajuste

  • (7) MDF-e

Serviços

  • (1) Clientes

  • (2) Serviços

  • (3) Ordens de Serviço

  • (4) Contratos de Serviço

Compras

  • (1) Fornecedores

  • (2) Produtos

  • (3) Compras de Produto

  • (4) Importação de Mercadorias

  • (5) Devolução ao Fornecedor

  • (6) Remessa de Produto

  • (7) Outras Notas de Entrada

  • (8) Devolução de Venda

  • (9) Nota Complementar e de Ajuste

  • (10) Ordem de Produção

Finanças

  • (1) Cliente e Fornecedores

  • (2) Contas a Pagar

  • (3) Contas a Receber

  • (4) Contas Correntes

💡 Importante

Vale destacar que esse padrão de listagem não se restringe apenas aos cadastros principais.

Você encontrará essa mesma estrutura em diversas outras áreas do Omie para facilitar sua gestão, como na conferência do seu Extrato de Contas Correntes:

4) Pronto! Dessa forma os registros serão exibidos em tela e você ainda poderá filtrar ou exportar as informações dessas listagens! 🚀

Opções nas listagens

1) Após realizar o login no Omie, acesse a listagem de sua preferência.

2) Pressionando com o botão direito do mouse é possível realizar algumas ações, sendo elas:

  • (1) Atualizar: Ao selecionr essa ação, o sistema realiza uma atualização das informações que estão sendo exibidas na listagem.
    ​

  • (2) Exportar: Ao selecionar essa opção, é possível realizar a exportação das informações para vários formatos de arquivo.

    🗄️Formatos de Exportação

    Você pode exportar os registros nos seguintes formatos:
    ​

    • Documento PDF

    • Página HTML

    • Planilha do Excel (XLSX)

    • Arquivo Texto (CSV)

    • Tabela Dinâmica

  • (3) Exibir totais/Ocultar Totais: Essa opção exibe uma última linha da listagem, demonstrando o total de todos os valores exibidos.
    ​

  • (4) Configurar exibição: Essa opção permite uma visão mais clara de quais campos existem na listagem, e se eles estão ocultos ou visíveis.
    ​

  • (5) Redefinir: Ao selecionar essa opção, a listagem será redefinida para as configurações padrões, removendo filtros e dados ocultos.

Filtrando informações na Listagem

Uma das principais capacidades das listas no Omie é a possibilidade de aplicar filtros para localizar as informações facilmente.

1) Após acessar a listagem de interesse, em cada coluna, você pode escolher o Tipo de Filtro que será utilizado. Para isso, clique no ícone de funil:

ℹ️ Tipos de Filtro

Temos os seguintes tipos de filtro dentro do listagem:

Alfanuméricos/Strings

  • Começa com

  • Termina Com

  • Contém

  • Não Contém

  • Igual a

  • Diferente de

Numéricos

  • Igual a

  • Diferente de

  • Maior que

  • Menor que

  • Maior ou Igual a

  • Menor ou Igual a

Datas

  • Igual a

  • Diferente de

  • Depois

  • Antes

  • Hoje

  • Ontem

  • Esse mês

  • Último mês

  • Próximo mês

  • Ano passado

  • Próximo ano

2) Após escolher o Tipo de Filtro, escreva no campo do filtro de interesse o valor a ser pesquisado ou retirado:

3) Além de filtrar as informações, você pode também ordená-las em ordem crescente ou decrescente. Para isso, clique no título da coluna que você deseja ordenar:

Crescente (Começa pelos valores menores)

Decrescente (Começa pelos valores maiores)

Exportando informações da Listagem

📣 Lembretes

  • A exportação respeita os filtros aplicados na listagem. Apenas os dados visíveis na sua listagem atual serão incluídos no arquivo exportado.

1) Com a listagem aberta, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar sobre a tabela de dados. No menu que aparecerá, selecione a opção Exportar:

2) Escolha o formato para exportar os registros do sistema:

3) Pronto! O download do arquivo será iniciado em seu dispositivo.

FAQ - Filtrando Informações nas Listas (Grids)

1) Como filtrar a lista dos cadastros por departamento?

A coluna "Departamento" não está disponível nas listagens de Contas a Pagar e Contas a Receber, assim como em outros cadastros que também utilizam essa informação.
​
Isso ocorre porque a listagem apresentada no sistema segue um padrão, não permitindo a inclusão de colunas adicionais como o departamento.

2) É possível incluir novas colunas na listagem dos cadastros?

As listagens apresentadas seguem um padrão fixo e pré-estabelecido, pensado para otimizar a visualização e a consulta das informações mais relevantes para cada módulo.
​
Por esse motivo, os campos disponíveis em cada tela já são padronizados.

3) Filtrando e entendendo campos “Alfanuméricos”

Os campos como “Código do Produto”, “Nota Fiscal” e “Número do Documento”. São campos que podem ser preenchidos com letras e números e, por isso, são chamados de Alfanuméricos.

Os números representados desta forma não são comparados numericamente, mas carácter por carácter.

Por exemplo, na imagem abaixo, o campo “Código de Produto” está realizando a seguinte análise:

  • Comparando “124V1” e “13”:

    • O sistema olha o 1º caractere: '1' e '1' (são iguais, então ele passa para o próximo).

    • O sistema olha o 2º caractere: '2' (do código “124V1”) e '3' (do código “13”).

    • Como '2' vem antes de '3' na ordem alfabética/numérica, o sistema decide que “124V1” vem primeiro que “13”.

    • Não importa o que vem depois, após esta validação ter ocorrido.

  • Comparando “13” e “13000250”:

    • O sistema olha o 1º caractere: '1' e '1' (iguais).

    • O sistema olha o 2º caractere: '3' e '3' (iguais).

    • O sistema olha o 3º caractere: O código 13 acaba aqui. O código 13000250 continua com um '0'.

    • Na ordenação de texto, quando um item mais curto é idêntico ao início de um item mais longo, o item mais curto (13) vem primeiro.

4) Filtrando por campos Preenchidos ou Não Preenchidos

Você pode localizar rapidamente registros sem conteúdo ou, ao contrário, apenas aqueles que possuem informações preenchidas utilizando o caractere curinga "%%":

  • Para listar campos vazios: Utilize o filtro "Não contém" e digite a expressão %%.
    ​
    O sistema exibirá apenas os registros onde a coluna selecionada está em branco.


    ​

  • Para listar campos preenchidos: Utilize o filtro "Contém" com a expressão %%.
    ​
    Dessa forma, o Omie filtrará todos os registros que possuam qualquer informação inserida na coluna.
    ​

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