O Plano de Contabilização é uma forma de padronizar os lançamentos contábeis dentro da empresa. É nele que você define, de forma prévia, quais contas contábeis serão utilizadas no débito e no crédito para cada tipo de operação. Com essa configuração feita uma única vez, sempre que um lançamento estiver vinculado a esse plano, o sistema já preenche automaticamente as contas, trazendo mais agilidade e reduzindo erros no dia a dia.
Na prática, ele funciona como um “caminho” que liga as movimentações da empresa (como provisões, baixas, folha de pagamento, depreciações, entre outras) ao plano de contas, garantindo que tudo seja registrado corretamente e de forma consistente, seguindo as regras contábeis e fiscais.
Neste artigo, você vai aprender como incluir um Plano de Contabilização para digitação e integração, entendendo como configurá-lo corretamente e como compartilhar entre as empresas.
Tópicos do Artigo:
Incluindo um Plano de Contabilização
⚠️ Importante
Para incluir um plano de contabilização, é necessário que a empresa já tenha passado pelo assistente de configurações iniciais, com o plano de contas e o plano de históricos devidamente vinculados e ativos.
Só após essas configurações você conseguirá prosseguir com a inclusão do plano de contabilização.
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em “Abrir Contábil” (2) da empresa que realizará a operação.
2) Em seguida, acesse a tela de Passo a passo (1) e clique em Plano de Contabilização (2).
3) O sistema vai listar todos os planos que a empresa já possui. No menu lateral, clique em Incluir.
💡 Dica
Também é possível iniciar a inclusão pelo menu Contábil (1), acessando o tópico Planos de Contabilização e clicando em “Incluir” (2).
A partir desse ponto, o fluxo segue normalmente, os próximos passos são os mesmos, independentemente do caminho utilizado.
4) Na inclusão, você pode optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse caso, existem três opções:
Utilizar um plano de outra empresa (2): disponível apenas se as empresas estiverem compartilhando o mesmo plano de contas e de históricos. Caso contrário, não será possível prosseguir.
Utilizar um plano disponível no OneFlow (3): não existe um modelo padrão de plano de digitação e integração no OneFlow, portanto serão exibidos planos utilizados em outras empresas. Também exige esse compartilhamento entre os planos.
Duplicar um plano de outra empresa (4): igualmente depende do compartilhamento. Se os planos estiverem apenas duplicados (e não compartilhados), não será possível prosseguir com a opção.
5) Por fim, você também pode criar um plano do zero, que é o mais indicado para planos de digitação e integração (1). Clique em Continuar (2).
6) Agora, preencha as informações do plano:
Em Utilização (1), selecione a origem, neste caso, Digitação e Integração;
Informe a descrição/nome do plano (2);
Vincule ao plano de contas ativo da empresa (3);
Vincule também ao plano de históricos (4).
Depois disso, clique em Salvar (5).
Incluindo lançamentos no Plano de Contabilização
1) Com o plano já criado, clique em Incluir lançamento. No caso do plano de digitação e integração, os lançamentos não são carregados automaticamente, sendo necessário incluí-los manualmente, característica que define esse tipo de plano.
2) Informe a descrição/nome do lançamento (1) e clique em Incluir partida (2).
3) Agora, preencha os dados da primeira partida:
Selecione a conta contábil conforme o plano de contas (1);
Informe o histórico (2);
Defina a natureza da partida: débito ou crédito (3).
Depois, clique em Salvar e novo (4) para incluir a contrapartida do lançamento.
⚠️ Importante
Selecione sempre uma conta contábil analítica. Contas totalizadoras não podem ser utilizadas em lançamentos e, caso sejam selecionadas, o sistemao sistema apresentará uma mensagem de erro.
4) Para a segunda partida (contrapartida), repita o mesmo processo:
Informe a conta contábil (1);
Preencha o histórico (2);
Defina se é débito ou crédito (3).
Em seguida, clique em Salvar e fechar (4).
5) Após incluir as partidas, elas ficarão visíveis dentro do lançamento.
Você pode usar os botões de ação (1) para incluir novas partidas ou editar e excluir as já existentes. Se estiver tudo certo, clique em Salvar (2).
6) Agora você verá o plano de contabilização com o lançamento ativo que acabou de configurar.
Aqui também é possível usar os botões de ação (1) para incluir novos lançamentos ou editar e excluir os já existentes. Estando tudo correto, finalize clicando em Salvar (2).
Vinculando empresas ao Plano de Contabilização
1) Dentro do plano de contabilização, no menu lateral, clique em Empresas vinculadas.
2) O sistema vai listar todas as empresas que já utilizam esse plano.
Se quiser que outra empresa também utilize, clique em Vincular empresas.
Lembre-se: as empresas precisam estar compartilhando o mesmo plano de contas e de históricos.
3) Em seguida, serão exibidas todas as empresas cadastradas no escritório.
Selecione aquelas que deseja vincular ao plano (1) e clique em Vincular (2).
Desvinculando empresas do Plano de Contabilização
Para desvincular uma empresa, acesse novamente a opção Empresas vinculadas.
Selecione a empresa desejada (1) e clique em "Desvincular empresa" (2). A partir disso, ela deixará de utilizar esse plano de contabilização.
⚠️ Importante
Para conseguir desvincular um plano de contabilização, não pode haver lançamentos vinculados a ele.
É necessário excluir todos os lançamentos vinculados ao plano em todas as competências. Somente após isso a desvinculação será permitida.
Como excluir lançamentos
Como excluir lançamentos
1) Acesse a tela de "Etapas" (1) e, na coluna de entradas, clique em "Digitação em lote" (2).
(Nesse caso, estamos considerando os lançamentos vinculados ao plano de contabilização de digitação e integração.)
2) Utilize o filtro para selecionar todo o período que possui lançamentos atrelados ao plano (1).
Em seguida, selecione todos os lançamentos (2) e clique em Excluir (3).
Após excluir os lançamentos, você conseguirá desvinculá-lo da empresa.
Excluindo um Plano de Contabilização
Após desvincular o plano de contabilização das empresas, caso não haja mais necessidade de utilizá-lo, é possível realizar sua exclusão definitiva.
1) Acesse o painel Minhas Empresas (fora de uma empresa específica). Depois, vá até o menu Contábil (1), localize o tópico Plano de Contabilização e clique em Exibir todos (2).
2) Localize o plano que você criou e selecione-o (1). Antes de excluir, verifique se o campo “Qtd. de empresas” está igual a 0 (2), indicando que ele já foi desvinculado, pois se ainda estiver vinculado a alguma empresa, a exclusão não será permitida. Estando tudo certo, clique em Excluir (3).
3) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a ação é irreversível. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.
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