Precisa adicionar uma observação em diversas tarefas de uma vez?

Isso pode ser feito pelo menu Ações em lote > Realizar atividades.

⚠️ Para realizar essa ação você precisa ter a permissão de acesso Adicionar Andamentos.

Adicionando Andamentos

1) No canto superior esquerdo, clique na sua foto para acessar o menu;

2) Ao centro da página na coluna Ações em Lote, clique em Adicionar Andamentos;

3) Preencha os filtros conforme a sua necessidade e clique em Buscar;

4) As tarefas serão listadas mais abaixo, selecione aquelas que precisa adicionar o comentário;

💡 Dica: Para selecionar todas as tarefas listadas, à esquerda do lado da coluna Departamento, marque a caixa de seleção.

Consulte por aqui os filtros disponíveis

Por Tipo Tarefa: Você poderá escolher uma opção entre obrigação, solicitação ou agendamento.
💡 A Omie.G-Click possui 3 tipos de tarefas:
- Solicitações: São tarefas de demandas avulsas, como algo solicitado pelo seu cliente ocasionalmente e que não estão previstas em contrato.
- Obrigações: São tarefas que tem frequência e são previstas em contrato.
- Agendamento: São tarefas avulsas para registrar algum compromisso interno ou com o cliente.
Por Departamento: Esse campo apresenta todos os departamentos que o usuário tiver permissão para ter acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.

Por Status: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.

Por Data: Permite definir por qual data as tarefas serão filtradas.
💡 As datas disponíveis são:
- Ação: Data programada para o início da tarefa.
- Meta: Data programada para conclusão da tarefa.
- Vencimento/Prazo: Limite para a conclusão da tarefa.
- Conclusão: Dia que a tarefa foi concluída.
- Competência: Período de apuração de tarefas de obrigação.
- Criação: Dia que a tarefa foi criada.

Por Período Inicial: Data inicial relacionada a opção escolhida no filtro Por Data.

Por Período Final: Data final para busca, segundo a opção escolhida no filtro Por Data.

Por Cliente: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para serem buscadas tarefas de todos os clientes.

Por Tipo do Usuário: Possibilita resultados específicos conforme o tipo de interação que o usuário tem com a tarefa, como, por exemplo, listar somente tarefas onde o usuário é o autorizador.

Por Usuário: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado seja o responsável, e no caso das solicitações, que o usuário tenha algum vínculo com a tarefa, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.

Por Time: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.

Por Responsável Exclusivo: Para tarefas do tipo "Obrigação", esse filtro busca por tarefas que o usuário selecionado é o responsável exclusivo.

Por Frequência: Filtro exclusivo para tarefas do tipo "Obrigação". Permite buscar por tarefas com uma recorrência específica, por exemplo, anual ou mensal.

Por Assunto: Espaço para busca do título de tarefas de solicitação ou agendamento.

Por local de Agendamento: Filtra pelo ambiente indicado na tarefa para o agendamento.

Por Publicação: Permite buscar por tarefas habilitadas ou não para o Visão do Cliente.
💡 Opções deste filtro:
- Todos: Lista tarefas habilitadas e desabilitadas no Visão do Cliente.
- Com: Filtra por tarefas habilitadas para Visão do Cliente.
- Sem: Busca tarefas desabilitadas para o Visão do Cliente

5) Em seguida, clique em + Andamentos;

6) Surgirá um quadro ao centro da página, no campo abaixo de Andamento adicione o comentário desejado e confirme;

7) Por fim, mantenha a tela aberta até a mensagem de sucesso aparecer: