Este relatório consiste na visualização e consulta detalhada de todas as ações executadas pelos usuários nas tarefas geradas. Utilizando filtros avançados, é possível obter análises estratégicas, tais como:
Avaliação de Desempenho: Acompanhamento da performance individual de usuários (internos e externos).
Controle de Clientes: Monitoramento do progresso das tarefas por cliente.
Comparativos de Ações: Análise e comparação de padrões de atividades entre diferentes usuários.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Relatório de Andamentos
1) Clique no Menu Principal (foto à esquerda).
2) Coluna RELATÓRIOS > ANDAMENTOS:
3) O relatório disponibiliza, além da listagem padrão, uma análise gráfica da evolução dos andamentos.
Exemplo:
Tipos de Filtros
Por Período Inicial (relacionado a data do andamento)
Por Período Final (relacionado a data do andamento)
Por Grupo (grupo de clientes)
Por Time (time de usuários)
Por Ação Inicial (relacionado a data de ação da tarefa)
Por Ação Final (relacionado a data de ação da tarefa)
Por Cliente (escolha um cliente em específico ou deixe em branco pra buscar todos)
Por Usuário Interno (colaboradores)
Por Status Tarefa (todos, aberto, atrasados, concluídos, dispensados, pendentes)
Por Departamento Tarefa
Por Usuário Desativado
Por Categoria do Andamento (agendamento, arquivo, e-mail, financeiro, retificadora, sistema, tempo aproximado, usuário)
Por Andamento (onde pesquisará por palavras chaves)
Por Usuário Externo (usuários dos seus clientes, Visão do Cliente)
🥇 Dica de Ouro: A melhor forma de encontrar anotações dentro das tarefas é selecionando a opção 'Por andamento'.
Extraindo o Relatório em CSV, Excel, PDF
1) Ao lado do campo Pesquisar, selecione o formato de exportação do relatório (CSV, Excel ou PDF):
2) Após o clique, o download iniciará automaticamente no formato escolhido:
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