Gerou uma tarefa e não encontra no seu painel?

Precisa saber quantas atividades foram realizadas, em várias tarefas simultaneamente?

Quer saber quem está como responsável ou convidado em determinada tarefa?

Qualquer tarefa pode ser localizada pelo relatório de tarefas, desde que o usuário possua as permissões necessárias para visualiza-las.

⚠️ Atenção

O usuário somente encontrará as tarefas no relatório caso possua permissão para acessar tarefas no departamento, e também a mesma visibilidade do cliente ou tenha algum vinculo com a tarefa como responsável, convidado, criador ou autorizador.

Consultando tarefas

1) Acesse Omie.G-Click, e na lateral superior esquerda, clique na sua foto para abrir o menu (1):

2) No menu "Relatórios", na última opção listada, clique em "Tarefas" (2):

3) Serão listadas todas as tarefas que o seu usuário tem acesso. Utilize os filtros (3) e clique em "Aplicar" (4). Para abrir alguma tarefa, basta clicar nela (5):

4) No canto inferior direito da tela, é possível visualizar a quantidade de tarefas listadas (6), mudar a quantidade de itens por página (7), e acessar a lista de tarefas de outra página (8):

Personalizando e entendendo os filtros

1) Os filtros auxiliam na busca de tarefas específicas. Por padrão todos os filtros disponíveis já estão habilitados, mas é possível personalizar quais filtros deseja visualizar no relatório ao clicar em "+ Filtros" (1), desmarcar alguma opção (2) e salvar em "Selecionar" (3):

Consulte aqui os filtros disponíveis

Tipos de tarefas: Será preciso escolher uma opção entre obrigação, solicitação ou agendamento.
💡 Para lembrar:
A Omie.G-Click possui 3 tipos de tarefas:
- Solicitações: São tarefas de demandas avulsas, como algo solicitado pelo seu cliente ocasionalmente e que não estão previstas em contrato.
- Obrigações: São tarefas que tem frequência e são previstas em contrato.
- Agendamento: São tarefas avulsas para registrar algum compromisso interno ou com o cliente.
Clientes: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para que sejam buscadas tarefas de todos os clientes.

Departamentos: Nesse campo aparecerão todos os departamentos que o usuário tiver permissão para ter acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.

Grupos: Será possível visualizar todas as tarefas de clientes que fazem parte da lista de um determinado Grupo.

Status: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.
Status complementar do cliente: Possibilita buscar por tarefas de clientes que possuem um status complementar específico.

Times: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.

Usuários: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado seja responsável (carteira) ou no caso das solicitações, que o usuário tenha algum vínculo com a tarefa, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.

Tipos de Usuários: Possibilita resultados específicos conforme o tipo de interação que o usuário estiver na tarefa, como, por exemplo, trazer somente tarefas onde o usuário é o autorizador.

Visão do Cliente: Permite buscar tarefas que foram ou não publicadas no visão do cliente.

Obrigações: Defina uma ou mais obrigações.

Processos: Selecione os processos que deseja buscar.

Assunto: Espaço para busca do título de tarefas de solicitação e agendamento.

Responsáveis Exclusivos: Identifica tarefas de obrigação que os usuários selecionados são responsáveis exclusivos.

Hora: Busca agendamentos com o horário de início e fim especificado.

Locais de Agendamento: Filtra pelo ambiente indicado na tarefa para o agendamento.

Tipo de Local de Agendamento: Permite buscar por agendamentos internos ou externos.

Limpar: Remove todos os filtros aplicados e mostra a lista de todas as tarefas disponíveis

O que você está procurado?: É um campo de pesquisa que permite buscar por palavras-chave, como, por exemplo, o nome do cliente ou da tarefa.

Os filtros de datas estabelecem um intervalo de tempo para a busca das tarefas e possibilitam a definição de uma data de início e fim.

Data Ação: Período programado para o início da tarefa.

Data Conclusão: Data em que a tarefa foi concluída.

Data Criação: Dia em que as tarefas foram geradas.

Data Meta: Período desejado para conclusão da tarefa.

Data Vencimento: Prazo limite para a conclusão da tarefa.

Competência: Período de apuração de tarefas de obrigação

📌 Importante

Para que todas as opções de um filtro sejam buscadas, basta deixa-lo em branco.

Habilitando outras colunas no relatório

1) É possível personalizar quais informações serão apresentadas no relatório. Para isso, próximo ao centro da tela, no canto lateral direito, selecione o ícone de lista (1):

2) Então, marque a caixa de seleção das colunas que deseja visualizar (2) e clique em "Aplicar" (3):

Realizando o download do relatório

1) Para solicitar o Excel do relatório de tarefas, ao centro da tela, no canto direito clique no ícone de nuvem cinza.

2) Um quadro surgirá no topo da página mostrando o status de processamento do relatório e assim que o arquivo estiver pronto você verá uma notificação verde.

3) No canto superior direito, clique na seta de downloads e, em seguida, na nuvem azul para salvar o relatório em seu compurador:

⚠️Atenção

O processamento do relatório é realizado de forma assíncrona, e por isso ele pode levar alguns minutos para ficar pronto.

Lembre-se de consultar a pasta de downloads do seu computador para encontrar o documento.

Omie.G-Click: Consultando o Relatório de Tarefas